Nuestra aplicación Microsoft y el conector Outlook ofrecen una interfaz con su suite Microsoft que le permite:
Crear un evento en su calendario Outlook desde BoondManager
Crear una acción en BoondManager desde un evento de su calendario Outlook
Mantener sincronizadas sus acciones BoondManager y eventos Outlook
Historizar un email en BoondManager desde su bandeja de entrada Outlook
Para aprovecharlo, siga los pasos a continuación:
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Instalar la aplicación Microsoft en BoondManager
Interfaz Administrador > Marketplace
Para este paso, solo debe:
Buscar y abrir la aplicación Microsoft
Hacer clic en Instalar
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Autorizar a un administrador para utilizarlas
Interfaz Administrador > Pestaña "Managers/Roles" > Ficha Manager/Rol correspondiente
Para ello, debe:
Marcar la casilla frente a la aplicación Microsoft
En la sección "Apps con funcionalidades avanzadas", seleccionar Microsoft para los campos Calendario
¡Guardar!
Nota: No debe configurar Microsoft para el campo Mail en la sección Apps con funcionalidades avanzadas, ya que actualmente la empresa Microsoft no gestiona esta funcionalidad.
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Vincular su cuenta Microsoft con su cuenta BoondManager
Desde su interfaz BoondManager, siga los pasos a continuación:
Siga la ruta: Interfaz Manager > Mis Apps > Microsoft
Acceso/Iniciar sesión en su cuenta Microsoft
Aceptar las condiciones/autorizaciones solicitadas por Microsoft
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Instalar la aplicación BoondManager en su entorno Microsoft (Usuarios)
Desde su interfaz Microsoft, siga los pasos a continuación:
Descargue el complemento a través de este enlace (haga clic derecho en la página para guardar el documento en XML).
Luego vaya a su bandeja de entrada y abra un email para acceder a las aplicaciones mediante el icono de dado.
Haga clic en "Descargar complementos"
Luego haga clic en "Mis complementos"
Y finalmente en Agregar un complemento personalizado y luego Agregar desde un archivo
Seleccione el archivo previamente descargado.
No dude en consultar el soporte de Microsoft para saber cómo utilizar complementos en Outlook en la web.
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Instalar la aplicación BoondManager en su entorno Microsoft (Administradores)
Desde su interfaz Microsoft, siga los pasos a continuación
Vaya a su interfaz Admin
2. Vaya a Configuración / Aplicaciones integradas:
3. Haga clic en Cargar aplicaciones personalizadas:
Aplicaciones integradas:
4. Luego haga clic en Tipo de aplicación / "Complemento Office" y Proporcione un enlace al archivo de manifiesto
Indique la siguiente URL en el campo correspondiente: https://ui.boondmanager.com/api/apps/microsoft/manifest
Haga clic en Cargar
Luego ajuste las Autorizaciones que desea configurar
Finalmente, haga clic en Desplegar
¡IMPORTANTE!
La aplicación puede tardar hasta 6 horas en desplegarse en sus interfaces.
¡Felicidades! Ahora tiene la posibilidad de utilizar las siguientes funciones:
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Crear un evento en su calendario desde una acción BoondManager
Escenario de uso: desea crear un recordatorio para una reunión con cliente, invitar al cliente al evento y sincronizar este recordatorio con su calendario Outlook.
Por lo tanto, crea una acción recordatorio en su ficha CRM y sigue los pasos a continuación:
Asegúrese de haber instalado Microsoft en su interfaz BoondManager y la extensión BoondManager en Outlook
Haga clic en Agregar al calendario del responsable
Verá que aparecen campos, algunos pre-rellenados pero puede modificarlos. Puede cambiar el título, el lugar, la fecha de inicio y de fin a su gusto. Y si lo desea, incluso puede agregar/eliminar invitados escribiendo su nombre (si son managers con cuenta BoondManager) o su dirección de email:
No olvide guardar para que los cambios se tengan en cuenta y, sobre todo, para lanzar la creación/actualización del evento en su calendario.
Ahora puede actualizar su calendario Outlook y verá que el evento ha sido añadido/actualizado.
Importante
Atención, todos los invitados verán el detalle de los comentarios de su acción BoondManager, incluso después de que el evento haya pasado.
Asegúrese de ingresar solo información que desea hacer visible, ya que cualquier nuevo comentario guardado en esta acción también se copiará en las invitaciones de calendario de todos los invitados.
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Crear una acción desde un evento Outlook
Escenario de uso: Crea un evento Outlook relativo a una reunión con cliente y desea registrarlo también en su ficha BoondManager.
Por lo tanto, crea un nuevo evento en Outlook y sigue los pasos a continuación:
Asegúrese de haber instalado Microsoft en su interfaz BoondManager y la extensión BoondManager en Outlook
Complete la información del evento, como el título, los posibles participantes, las fechas, los comentarios, etc.
Luego haga clic en el menú "..." en la parte superior derecha y elija BoondManager.
Aparece un panel a la derecha del evento, y puede indicar en qué ficha BoondManager desea registrar este evento.
Utilice la barra de búsqueda y los filtros para elegir la ficha CRM correcta y haga clic en Agregar:
Nota: Una vez añadido, el evento podrá ser actualizado por el mismo camino para mantener Outlook y BoondManager sincronizados:
Ahora puede consultar los detalles de la reunión en la ficha CRM BoondManager de ese cliente:
¡Listo, su acción ha sido creada correctamente en la interfaz BoondManager!
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Crear una acción desde un email Outlook
Escenario de uso: Recibe un email en Outlook de un cliente y desea registrarlo en su ficha BoondManager.
Abre este email en Outlook y sigue los pasos a continuación:
Asegúrese de haber instalado Microsoft en su interfaz BoondManager y la extensión BoondManager en Outlook
Haga clic en el menú "..." en la parte superior derecha del email
Elija BoondManager
Aparece un panel a la derecha, y la ficha CRM BoondManager es reconocida automáticamente a partir de las direcciones de email del remitente y/o del destinatario.
Importante: el reconocimiento de la ficha CRM se hará dentro del límite de sus derechos de acceso BoondManager sobre esa ficha
Luego elija el tipo de acción a crear en la CRM
Finalmente, haga clic en Agregar:
Ahora puede consultar el email en el historial de su cliente en BoondManager: