Nuestra aplicación GMail y GCalendar, así como la aplicación Google BoondManager para Gmail, ofrecen una integración con su suite de Google que le permite:
Crear y sincronizar un evento en su calendario GCalendar a partir de una acción BoondManager
Registrar un email en BoondManager desde su bandeja de entrada de Gmail
Para aprovechar estas funciones, siga los pasos a continuación:
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Instalar las aplicaciones GMail y GCalendar en BoondManager
Administración > sección Apps / Marketplace
Para este paso, simplemente debe:
Buscar y abrir las aplicaciones GMail y GCalendar una tras otra
Hacer clic en Instalar
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Autorizar a un manager a utilizarlas
Directamente desde la configuración de la app
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Vincular su cuenta de Google con su cuenta BoondManager
Interfaz Manager > Apps > Gmail y Gcalendar
Sincronizar su cuenta de Google
Aceptar las condiciones/permisos solicitados por Google
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Instalar la aplicación BoondManager en su entorno Gmail
Desde su interfaz de Gmail, siga los pasos a continuación:
Acceda a su interfaz web Gmail.com
Haga clic en el "+" (Descargar complementos) en la barra lateral derecha (si no ve esta barra, debe hacer clic en la flecha abajo a la derecha \"Mostrar el panel lateral\")
Buscar la aplicación BoondManager para Gmail
Luego haga clic en Instalar y siga la guía:
Ahora tiene un icono de BoondManager en la barra lateral derecha, haga clic para mostrar el panel:
Finalmente, haga clic en Sincronizar e ingrese sus credenciales de BoondManager para autorizar la sincronización:
¡Felicidades! Ahora tiene acceso a las siguientes funciones:
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Crear un evento en su calendario a partir de una acción BoondManager
Escenario de uso: desea crear un recordatorio para una reunión con cliente, invitar al cliente al evento y sincronizar este recordatorio con su calendario GCalendar.
Por lo tanto, crea una acción recordatorio en su ficha CRM y sigue los pasos a continuación:
Haga clic en Agregar al calendario del manager
Verá que aparecen campos, algunos pre-rellenados pero puede modificarlos si lo desea:
Fecha y hora de inicio/fin
Título del evento
Agregar invitados escribiendo su nombre (si son managers con cuenta BoondManager) o su dirección de email
Ingresar una descripción que se incluirá en el evento y se compartirá con los invitados
Guardar su nota/acta
Ahora puede actualizar su calendario GCalendar y verá que el evento se ha añadido o actualizado correctamente.
Importante
Tenga en cuenta que todos los invitados verán los detalles ingresados en el campo Descripción de su acción BoondManager, incluso después de que el evento haya pasado.
Asegúrese de ingresar solo información que desea hacer visible, ya que cualquier nuevo comentario guardado en esta acción también se copiará en las invitaciones de calendario de todos los invitados.
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Crear una acción desde un email de GMail
Escenario de uso: Recibe un email en Gmail de un cliente y desea guardarlo en su ficha BoondManager.
Abre este email en Gmail y sigue los pasos a continuación:
Haga clic en el icono BoondManager en la barra lateral derecha del email
Aparece un panel a la derecha, y la ficha CRM BoondManager es reconocida automáticamente a partir de las direcciones de email del remitente y/o destinatario.
Importante: el reconocimiento de la ficha CRM se realizará dentro de los límites de sus derechos de acceso BoondManager sobre esa ficha
Luego elija el tipo de acción a crear en la CRM
Finalmente haga clic en Agregar:
Ahora puede consultar el email en el historial de su cliente en BoondManager: