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Disponible en versión Beta
Este módulo se ofrece en Beta a los clientes Advanced y Enterprise. El objetivo: recoger sus comentarios para mejorar las funcionalidades y los contenidos según sus necesidades.
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Configuración y acceso
Paso 1: activar el módulo
Vaya a Administración > Administrador/Rol > Ficha administrador/rol > Pestaña Planning & Reporting, donde encontrará una sección Analytics: active la casilla para autorizar a su colaborador a acceder al módulo.
Su colaborador verá entonces la lista de todos los dashboards disponibles. Sin embargo, solo podrá ver el contenido de los dashboards vinculados a los módulos a los que ya tiene acceso.
Ejemplo: para ver el contenido del dashboard sobre las oportunidades en el pipe comercial, se requiere acceso al módulo Oportunidades.
¿Necesita ayuda con los permisos?
Encuentre toda la información sobre la configuración de permisos en nuestro tutorial dedicado!
Paso 2: acceso al módulo
Una vez activado el módulo Analytics, es accesible desde la barra lateral a través del botón de acceso rápido. Puede añadirlo a la configuración predeterminada de su menú si lo desea.
Contenidos del módulo
El módulo Analytics ofrece dashboards predefinidos para responder a sus casos de uso de negocio. Son páginas que presentan en una vista única varios widgets (métricas, gráficos, etc.) ensamblados para responder a un caso de uso de negocio.
Dashboards actualmente disponibles:
Seguimiento de la producción de recursos (CA, coste, rentabilidad vinculados a la producción)
Seguimiento de las oportunidades en el pipe (número, CA asociado, distribución por estado, etc.)
Seguimiento de la dinámica comercial (reuniones, RT, posicionamientos ganados, etc.)
El número de contenidos disponibles es limitado durante la Beta: se ampliará en función de sus comentarios. Háganos llegar sus necesidades a través de nuestro portal.