Si desea crear un nuevo contacto en la CRM, aquí están los pasos a seguir.
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Creación de un contacto CRM
Tiene dos opciones:
Directamente desde LinkedIn, con un solo clic y listo 🚀
Manual desde la ficha de la empresa, también funciona 💪🏻
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Calificación de un contacto CRM
Mínimo
Primero:
Rellenar el Apellido y el Nombre
Calificar el estado del contacto que le permite indicar la relación que tiene con este contacto
Nuevo: ningún vínculo establecido
Vínculo establecido: primeras interacciones realizadas
Comprometido: se ha desarrollado una relación activa
No contactar más: no debe ser solicitado (solicitud explícita o RGPD)
Salido: ya no forma parte de la empresa
Indicar el tipo de contacto para identificar los roles clave
Decisor: responsable de las decisiones de compra
Influenciador: influye en las decisiones sin tener el poder final
Embajador: apoya activamente sus servicios dentro de la empresa
Comprador: gestiona compras y contratos
Rellenar los datos de contacto (email y teléfono)
Para ir más allá
Para permitirle realizar búsquedas avanzadas sobre sus contactos, le recomendamos encarecidamente calificar en cada ficha de contacto CRM las siguientes secciones:
el Perímetro técnico que le permitirá calificar libremente el entorno técnico de su contacto. Desde el módulo CRM mostrado por contacto, la búsqueda "Palabras claves" escanea todas las palabras presentes en esta sección
los Dominios le permiten asociar dominios de aplicación que busca su contacto. Desde el módulo CRM mostrado por contacto, el filtro "Dominios" le permite encontrar todos los contactos que buscan este criterio
los Flags: además de las palabras claves libres y los dominios de aplicación, también puede utilizar los "Flags" para calificar el perímetro técnico de sus contactos/empresas
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Identificación y gestión de sus contactos estratégicos
Para ayudarle a optimizar sus acciones comerciales y maximizar sus posibilidades de éxito:
Identifique los contactos clave de sus cuentas
Para ello, asigne un tipo a cada contacto a través del campo "Tipo" del contacto para identificar los roles clave.
Busque eficientemente
La búsqueda rápida le permite seleccionar eficientemente sus contactos directamente desde la pestaña Contactos de la ficha de la empresa gracias a:
la búsqueda por palabras claves que escanea todas las palabras presentes en las secciones asociadas a cada contacto
el uso de filtros, especialmente en los campos Tipo y Estado para concentrar sus esfuerzos en las personas adecuadas
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F.A.Q.
¿Dónde se personaliza el estado de los contactos CRM?
Para personalizar los estados de los contactos, debe disponer de derechos de acceso a la Administración de Boond.
La configuración se realiza en Configuración Global > pestaña Acciones/Estados > sección Estados de los contactos.
¿Dónde se configura la lista de tipos de contacto?
Para configurar la lista de tipos de contacto, debe disponer de derechos de acceso a la Administración de Boond.
La configuración se realiza en Configuración Global > pestaña Diversos > sección Tipos de contacto.
¿Dónde se configura el referencial Dominios?
El referencial "Dominios" se personaliza desde la interfaz de Administración > Configuración Global > pestaña Evaluaciones RH y Comerciales.
Uso Boond desde hace un tiempo y quiero cambiar mis estados de contacto, ¿cómo proceder?
Si desea realizar modificaciones en sus estados de contacto, aquí están los pasos a seguir:
Crear el nuevo Estado
Ir al módulo correspondiente y filtrar por el antiguo Estado
Seleccionar todas las fichas correspondientes y utilizar la modificación en masa para pasarlas al nuevo estado
Archivar el antiguo estado
En caso de duda, no dude en contactar con su BoondCoach.
Quiero crear solo un contacto, ¿es posible?
Un contacto debe estar vinculado a una empresa, por lo que debe crear una empresa previamente. Si la empresa aún no existe en la CRM, siga esta ayuda en línea: Crear una nueva empresa en la CRM.
¿Es posible asignar en masa un elemento a las fichas de contacto?
La modificación en masa le permite asignar rápidamente un responsable manager, un estado, un tipo, un influenciador o un flag a uno o varios contactos.