Les flags vous permettent de regrouper et de gérer des ensembles de fiches par thématique au sein de l’outil.
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez ainsi créer des sous-groupes personnalisés rassemblant certaines fiches importantes à surveiller (ex : fiches des clients historiques, fiches des candidats à fort potentiel, fiches des prospects qui ont reçu un emailing…).
Chaque manager peut ainsi flagger / déflagger toutes les fiches de l’application auxquelles il a accès en écriture.
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Créer et gérer vos flags
« Prénom » en haut à droite de l'écran > Mes flags
Saisir le libellé du nouveau flag dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran
Cliquer sur le bouton « Enregistrer »
IMPORTANT
Vous pouvez ainsi créer autant de flags que nécessaire. Vous pouvez aussi les renommer en cliquant sur la loupe située à côté du libellé, ou les supprimer en le sélectionnant dans la checkbox à gauche et en cliquant sur la poubelle.
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Flagger / Déflagger une fiche
Fiche concernée > onglet « Informations » > icône en bas de l'écran
Cliquez sur l'icône du flag
Sélectionnez le flag à ajouter dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran
Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour valider votre choix
A l'inverse, cliquez sur la croix à droite de l'étiquette du flag pour déflagger une fiche
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Flagger / Déflagger plusieurs fiches à la fois
(Sur le module concerné) > filtres de recherche
(1) Sélectionnez les fiches à flagger / déflagger en cochant la ou les case(s) à gauche des lignes
(2) Cliquer sur l'icône de modification de masse.
(3) Choisissez le flag à appliquer dans la liste déroulante située au milieu de l'écran
Et enfin, cliquez sur le bouton « Oui » dans l'info-bulle pour valider votre choix
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Rechercher une fiche flaggée
Module concerné par la fiche recherchée > filtres de recherche
Cliquez sur les Filtres avancées
Sélectionnez le ou les flags à filtrer dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran.