Si quieres crear un nuevo contacto en el CRM, aquí tienes los pasos a seguir.
Creación de un contacto en el CRM
Tienes dos opciones:
Directamente desde LinkedIn, con un solo clic
Manual: directamente desde la ficha de la empresa asociada.
Si la empresa aún no existe en el CRM, tienes que crear la empresa previamente.
Calificación de un contacto CRM
Información mínima requerida
Para comenzar, te recomendamos completar al menos los siguientes campos:
Nombre y apellidos del contacto.
Estado del contacto, para indicar la relación que mantenéis con él
Tipo de contacto, para identificar su rol clave:
Decision-Maker: responsable de las decisiones de compra.
Influencer: influye en las decisiones sin tener el poder final.
Advocate: promueve activamente sus servicios dentro de la empresa.
Buyer: gestiona las compras y contratos.
Datos de contacto: correo electrónico y número de teléfono.
Para profundizar
Para realizar búsquedas avanzadas sobre tus contactos, te recomendamos calificar en cada ficha de contacto del CRM las siguientes secciones:
Perímetro técnico (nube de palabras clave): te permite calificar libremente el entorno técnico de tu contacto. Desde el módulo CRM, la búsqueda por "Keywords" escanea todos los términos presentes en esta sección.
Perímetro funcional > Áreas de actividad: te permiten asociar áreas de aplicación que busca tu contacto. Desde el módulo CRM, el filtro "Dominio" te ayuda a encontrar todos los contactos que buscan este criterio.
Flags o Banderas: además de las palabras clave y las áreas de actividad, también puedes utilizar los "Flags" o "Banderas" para calificar el perímetro técnico de tus contactos/empresas.
Identificación y gestión de tus contactos estratégicos
Para ayudarte a optimizar tus acciones comerciales y maximizar tus posibilidades de éxito:
Identificad los contactos clave de tus clientes
Para ello, asigna un tipo a cada contacto mediante el campo "Tipo" del contacto para identificar los roles clave.
Busca de manera eficiente
La búsqueda rápida te permite seleccionar eficazmente tus contactos directamente desde la pestaña de Contactos de la ficha de la empresa gracias a:
Búsqueda por palabras clave (Keywords): escanea todos los términos presentes en las secciones asociadas a cada contacto.
Uso de filtros, especialmente en los campos Tipo y Estado, para centrar tus esfuerzos en las personas adecuadas.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se personaliza el estado de los contactos en el CRM?
Para personalizar los estados de los contactos, debes tener derechos de acceso a la Administración de Boond.
La configuración se realiza en Parámetros globales > pestaña Acciones / Estados > sección Estados de los contactos
¿Dónde se configura la lista de tipos de contacto?
Para configurar la lista de tipos de contacto, debes tener derechos de acceso a la Administración de Boond.
La configuración se realiza en Parámetros globales > pestaña Varios > sección Tipos de contactos
¿Dónde se configura el referencial de Dominios (Áreas de actividad)?
El referencial "Áreas de actividad" o "Dominios" se personaliza desde la interfaz de Administración en Parámetros globales > pestaña Evaluaciones RRHH y comerciales > sección Dominios.
¿Es posible crear un contacto sin asociarlo a una empresa?
Un contacto debe estar obligatoriamente vinculado a una empresa. Por lo tanto, si la empresa aún no existe en el CRM, debes crearla previamente.
Uso Boond desde hace un tiempo y quiero cambiar los estados de mis contactos, ¿cómo hacerlo?
Si deseas modificar los estados de tus contactos, estos son los pasos a seguir:
Crear el nuevo estado en Parámetros globales > pestaña Acciones / Estados > sección Estados de los contactos
Ir al módulo correspondiente y filtrar por el estado anterior
Seleccionar todas las fichas implicadas y utilizar la modificación masiva para asignarlas al nuevo estado (en la barra gris, abajo de la página, lapiz “Modificar” > “Estado” y seleccionar el nuevo estado)
Volver en Parámetros globales > pestaña Acciones / Estados > sección Estados de los contactos y archivar el estado anterior
En caso de duda, no dudes en contactar a tu BoondCoach.
¿Es posible asignar un elemento en masa a las fichas de contacto?
La modificación masiva te permite asignar rápidamente un responsable (manager), un estado, un tipo, un influenciador o incluso una bandera (flag) a uno o varios contactos.
