En todos los módulos tienes la posibilidad de crear modelos que puedes asociar a una tipología de acción.
Creación de modelos personales
Directamente desde la acción
Desde tu configuración
Nombre > Configuración > pestaña Modelos de acciones
⠀
Compartir tus modelos de acciones
Esta funcionalidad te permite compartir tus modelos de acciones con tus colegas administradores.
Ficha de recurso > Configuración > Modelos de acciones
⠀
Pre-requisitos
Administración > Administradores / Roles > pestaña Roles > ficha de rol
Primero debes configurar los derechos relacionados con el Compartir / Colaboración para:
determinar lo que tu colaborador verá en la lista de búsqueda,
autorizarle a compartir sus búsquedas guardadas, modelos de acción y de email compartidos.
Si lo necesitas, no dudes en consultar el tutorial crear y configurar un rol
Uso de los modelos
Cuando quieras crear una acción, tendrás la opción de utilizar un modelo.
Una vez seleccionado, los siguientes campos serán rellenados automáticamente por el modelo elegido:
Tipo de la acción
Descripción
Solo te quedará completar tu registro de actividades.
Punto de atención:
Una vez seleccionado un modelo, ten cuidado de no seleccionar otro, ya que podrías perder lo que estabas escribiendo.
Si esto sucede, no te preocupes, lo hemos previsto todo y podrás utilizar la función de deshacer.