La sección "Managers / Roles" te permite crear y gestionar a tus diferentes usuarios, asignándoles los permisos necesarios y suficientes según sus responsabilidades.
Crear y configurar un rol
Los roles son esenciales en la gestión de los derechos de acceso y permisos de tus usuarios. Te permiten definir “paquetes de permisos” y luego asignarlos a diferentes cuentas de Manager.
Nuestro consejo
La configuración de los roles es difícil de comprender sin haber manejado previamente los diferentes módulos. Por ello, recomendamos que te limites a:
Crear los distintos “Roles” nombrándolos según sus diferentes funciones (ej.: Business Manager, RRHH, ADV, ...).
Asignar permisos simples para comenzar (si tienes dudas, otorgue lo mínimo).
Para ayudarte a crear tus derechos, no dudes en leer el tutorial que explica cómo crear/configurar tus diferentes roles.
Crear y configurar una cuenta de manager
Requisitos previos
Si planeas importar un archivo que contenga la información de tus recursos (colaboradores internos/externos), te recomendamos esperar a haberlos importado para evitar crearlos y calificarlos manualmente.
Este video te explicará cómo crear un Manager, asignarle un rol y compartirle sus accesos.
Consejo
Puedes personalizar el mensaje para compartir los accesos (para tus distintos tipos de usuarios) desde tus Configuraciones globales > pestaña "Compartir".
Puntos a validar antes de continuar
Haber creado los roles que se usarán para la recuperación de datos,
Haber creado los managers que necesitan acceder a la interfaz para el proceso de recuperación de datos.