L'application Devis vous permet de créer un devis et de l'envoyer à vos clients/prospects à partir de vos besoins et positionnements.
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Installer et configurer l'app Devis
Besoin d'aide pour installer l'app ?
Rien de plus simple ! Nous vous invitons à suivre ce tutoriel dédié ! Pensez également à modifier la visibilité de l'app selon vos préférences.
Configuration des droits d'accès à l'application
Administration > Managers/Rôles > Le rôle du manager concerné
Enfin accédez spécifiquement sur les réglages de l'app Devis en passant par :
Onglet Apps > Devis > Roue crantée de Configuration
Vous pouvez :
Paramétrage des devis
Administration > Agences juridiques > onglet Configuration avancée > rubrique Paramètres des devis avec l'app "Quotations"
Vous devez :
Déterminer la durée de validité du devis
Indiquer les conditions de règlement qui s'appliqueront par défaut
Définir un masque de référence des devis
Cocher les options souhaitées
Définir les mentions légales
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Créer un devis
Plusieurs options s'offrent à vous.
Créer un devis pour plusieurs positionnements
Module Besoins > Fiche Besoin > onglet Informations ou Positionnements
En bas de votre page, l'app Devis s'affiche.
En cliquant sur créer un devis, BoondManager reprendra les positionnements actifs.
Créer un devis pour un seul positionnement
Si vous souhaitez générer un devis pour un positionnement spécifique, il vous suffit de :
Vérifier la qualification de votre positionnement : tarif de vente et nombre de jour vendu,
Cliquer sur l'icône pour créer un devis.
À savoir
Il est possible de configurer votre propre template de devis en utilisant l'application DocTemplates
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Envoyer un devis
Pré-requis
Créer des coordonnées de facturation
CRM > fiche Société > onglet Facturation
Synchroniser votre compte avec Emailing
Apps > Emailing
Le tutoriel Emailing : envoyer des emails via BoondManager vous détaillera les étapes à suivre.
Processus d'envoi
Deux options s'offrent à vous.
En sélectionnant le devis et en cliquant sur Emailing dans la "barre de faire"
Directement depuis le devis en cliquant sur l'icône Emailing
Ensuite, le processus est simple :
Sélectionner le devis
Cocher l'option Envoyer un devis
Sélectionner votre template d'emailing
Procéder à l'envoi
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