Ajouter ou modifier directement depuis la fiche société
CRM > fiche Société > onglet Facturation
Par défaut l'outil reprend à l'identique les coordonnées de la société définies dans l'onglet Informations. Vous pouvez ensuite définir les coordonnées de facturation que vous souhaitez afficher sur vos factures (Société, Contact, Email, Adresse1, Adresse2...)
À savoir
Concernant les adresses mails renseignées pour l'envoi de vos factures, vous pouvez indiquer jusqu'à 10 destinataires.
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Pensez à bien renseigner le mode d'envoi directement depuis les coordonnées de facturation.
Les informations légales mentionnées ici pourront être reprises dans le pdf de la facture si vous cochez les différents éléments dans la commande liée.
À savoir
Pour nos clients canadiens, vous pouvez préciser l'état / province / région.
Ajouter directement depuis la commande d'un projet
Projets > fiche Projet > fiche Commande
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Sélectionner les coordonnées de facturation déjà existante sur la commande du projet
Facturations > vue Commandes > onglet Informations
Dans la rubrique « Modalité de facturation » vous aurez le choix entre Éditer les coordonnées de facturation ou alors en créer de nouvelles :
Sur votre commande, vous pouvez éditer les coordoonées de facturation à utiliser ou en créer de nouvelles.
Distinguer des emails différents pour l'envoi et la relance des factures
Sur la droite de la fiche coordonnée de facturation vous pouvez indiquer des adresses email différentes en fonction du type d'envoi : premier envoi ou relance.
Dans le champ Coordonnées, vous pouvez renseigner une ou plusieurs adresses de facturations (destinataires principaux, copie et/ ou copie cachée) qui seront utilisées lors de l'envoi classique des factures via Emailing en sélectionnant "Envoyer par email".
Dans le champ Coordonnées de relance, vous pouvez renseigner une ou plusieurs adresse de relances de ces mêmes factures (destinataires principaux, copie et/ ou copie cachée) qui seront utilisées lors de l'envoi via Emailing en sélectionnant "Relancer par email"
Vous pouvez identifier les factures dont la date de paiement est échue grâce au filtre période dynamique "Date prévue de règlement : jusqu'à aujourd'hui" filtré sur tous vos états de factures non payées.
Cela vous permettra de les sélectionner pour procéder à une relance en masse.
A savoir
Depuis Administration > Agences Juridiques > onglet Facturation vous pouvez :
Choisir l'adresse email expéditrice de tous vos envois de facture
Mettre une adresse email en copie systématique de tous vos envois de facture
Dans votre modèle emailing de relance vous pouvez indiquer un état de Relance 1 ou 2 après envoi pour les identifier plus facilement et ainsi adapter le corps du message.
FAQ
L'adresse client ne ressort pas sur ma facture pourquoi ?
Si l'adresse de votre client n'apparait pas sur les factures cela signifie qu'aucune coordonnée de facturation n'a été qualifiée sur la fiche société CRM de votre client ou sélectionnée sur la commande relative
Pour y remédier, vous devez vous rendre sur la fiche société de votre client (sur la CRM), qualifier la rubrique "Coordonnées Facturation", ensuite vous rendre sur la commande de votre projet ET sélectionnez la nouvelle adresse depuis la fiche commande.