Il y a plusieurs méthodes pour créer un projet. Soit en transformant un besoin gagné, soit en créant un projet directement d'une fiche contact CRM ou du module Projets.
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Transformer un besoin existant en projet
Module Besoins > fiche Besoin > onglet Positionnements
Pour transformer un besoin en projet, il faut avoir positionné au minimum une ressource sur le besoin concerné (cf Positionner une ressource sur un besoin)
Depuis l'onglet « Positionnements » du besoin, qualifiez l'état du positionnement de votre candidat / ressource sur l’état « Gagné »
Cliquez sur « Oui » dans l’info bulle qui apparaît à l’écran. Votre Projet est créé !
Nota Bene
Pour les besoins en Régie / AT :
Lorsque l'on bascule l'état du positionnement d'une ressource sur "Gagné", l'outil proposera par défaut de créer un nouveau projet pour chaque ressource. Si vous souhaitez affecter plusieurs ressources sur le même projet, lors de la qualification de l'état du positionnement sur "Gagné", sélectionnez la référence du projet déjà créé dans la liste déroulante de l'info bulle qui apparaît à l'écran, puis cliquez sur le bouton « Oui ».
Pour les besoins au Forfait :
Lorsque l'on bascule l'état du positionnement d'une ressource sur "Gagné", l'outil proposera par défaut d'affecter chacune des ressources sur le même projet.
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Créer un projet directement depuis une fiche contact CRM
Module CRM > Contacts
Cliquez sur le bouton « + » situé en haut à droite de la fiche (1) ou sur l'onglet "Projets" de la fiche (2)
Renseignez le titre du besoin afférent au projet dans l'info bulle qui apparaît à l'écran. L'outil impose de définir un besoin initial pour chaque création de projet
Choisissez le type de projet grâce à la liste déroulante (Régie / AT, Forfait ou Produit)
Recherchez une ressource
Cliquez sur le bouton « Oui » pour créer le projet
Si vous créez un projet au Forfait, le champ Ressource n'est plus un pré-requis. Vous pourrez néanmoins venir rattacher des ressources sur le projet directement depuis l'onglet Prestations.
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Créer le projet directement depuis le module Projet
Module Projets > Projets
Cliquez sur le "+" situé en haut à droite du module
Renseignez le titre du besoin afférent au projet dans l'info bulle qui apparaît à l'écran. L'outil impose de définir un besoin initial pour chaque création de projet
Choisissez le type de projet grâce à la liste déroulante (Régie / AT, Forfait ou Produit)
Recherchez le contact CRM sur lequel vous souhaitez associer le projet
S'il s'agit d'un projet en Régie, recherchez une ressource
Cliquez sur le bouton « Oui » pour créer le projet
Si vous créez un projet au Forfait, le champ Ressource n'est plus un pré-requis. Vous pourrez néanmoins venir rattacher des ressources sur le projet directement depuis l'onglet Prestations.
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Pour aller plus loin dans la qualification de votre projet
Voilà des tutoriels qui pourront vous intéresser :