Le module « CRM » vous permet de gérer les relations avec vos clients, prospects, partenaires et fournisseurs.
Le module a pour objectifs de vous permettre de :
faciliter l’accès à l’ensemble de vos contacts et sociétés,
partager vos contacts par Manager et par société / agence,
suivre les actions menées et à mener sur chaque contact/société (RDV, appel, présentation d’intervenants, rappel à effectuer…),
conserver un historique des besoins détectés chez vos différents contacts/sociétés (états, CA envisagés...)
retrouver tous les projets en cours et réalisés (CA, coûts, marges dégagées…)
Le module vous propose deux types d'affichages principaux : une vue par sociétés et une vue par contacts. Attention à bien faire attention au type sélectionné car cela impacte la liste et le bouton pour créer une nouvelle fiche dans votre CRM.