L'onglet Synthèse est votre point d'entrée dans une fiche. Il vous permet d'avoir une vue synthétique des informations importantes d'une fiche et ainsi d'obtenir un résumé des différents onglets de cette dernière.
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Comment l'utiliser ?
Tout est mis à votre disposition pour vous permettre de bénéficier d'une vue globale, rapide et synthétique de la fiche.
Lorsque votre souris survole la section, un lien de modification / de création s'affiche pour que vous puissiez, en 1 clic, effectuer les modifications nécessaires.
Tout est accessible :
La modification d'une information (cliquer sur les liens apparaissant au survol)
La création / modification d'une action
L'envoi d'un email au candidat
La création d'un positionnement
Pour les actions et les positionnements, vous pouvez non seulement modifier une action/un positionnement existant en 1 clic, mais également créer une nouvelle action ou un nouveau positionnement pour votre candidat depuis l'onglet Synthèse.
À savoir
Il est possible de modifier l'état de la fiche sans aller dans l'onglet Informations.
Focus sur la section Actions
Cet encart Actions vous indique :
Les 4 types d'actions les plus fréquentes
Les 4 dernières actions créées
Une indication sur "l'âge" de l'action (lorsque l'indication de l'âge est affichée en vert, il s'agit d'une action à venir)
Vous pouvez créer une nouvelle action directement, sans même quitter l'onglet Synthèse. La fenêtre de création d'action s'ouvre en premier plan, vous restez donc sur cet onglet une fois l'action fermée.
Vous pourrez ainsi continuer à saisir des actions tout en visualisant les informations du candidat sous forme de synthèse.
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Spécificités par fiche
Selon les fiches, les informations affichées peuvent varier.
À savoir
Les informations visibles dans cet onglet dépendent des droits d'accès configurés pour le module.
Fiche candidat
Les informations essentielles du candidat (contacts, responsables...)
Un résumé des données administratives du candidat et de ses prétentions salariales
Les dernières activités associées (actions)
L'essentiel du dossier technique
Le.s CV disponible.s
Les derniers positionnements
Astuce
Des liens direct vers des éléments/sous-éléments sont mis en place pour garantir une navigation fluide et rapide.
Fiche ressource
Les informations essentielles
Un résumé des données administratives
Les dernières activités associées (actions)
Les demandes d'absences faites sur le mois
Les prestations sur lesquelles la ressource a été affectée avec le total du CA et marge signé
Les derniers positionnements
L'essentiel du dossier technique et le.s CV disponible.s⠀
Astuce
Des liens direct vers des éléments/sous-éléments sont mis en place pour garantir une navigation fluide et rapide.
Fiche société et contact
Les informations essentielles de la société ou du contact
Sur une fiche société, la liste des contacts, sur la fiche contact, les informations de société
Les dernières activités associées (actions)
Le total du CA pondéré, le nombre de besoin gagné et les 3 derniers besoins créés
Le total du CA signé, la marge et la rentabilité signées et les 3 derniers projets créés
Les informations importantes sur les factures et les commandes
Les achats engagés sur la société ou le contact
Astuce
Des liens direct vers des éléments/sous-éléments sont mis en place pour garantir une navigation fluide et rapide.
F.A.Q.
Peut-on modifier les informations présentes dans l'onglet Synthèse ?
Vous ne pouvez pas modifier les informations directement sur cet onglet. Mais lorsque vous survolez la section souhaitée, un lien de modification ou de création s'affiche, qui vous redirige vers l'onglet de l'information à modifier.
Peut-on configurer les informations présentes sur l'onglet Synthèse ?
Il n'est pas possible de modifier la configuration de cet onglet.