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Esta funcionalidad está disponible únicamente para clientes que hayan contratado una oferta Advanced, Enterprise o Business.
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💡 Diferencia entre Campo y App: ¿Qué opción elegir?
¿Qué es un campo personalizado?
Un campo se utiliza para añadir una información a una pestaña existente: podrá añadir un bloque que contenga varias secciones (hasta 10) y varios campos dentro de estas secciones (hasta 50).
¿Qué es una app personalizada?
Una app personalizada le permitirá añadir una nueva pestaña en una ficha existente: esta pestaña también podrá contener varias secciones (hasta 10) y varios campos (hasta 50).
¿Cuál es la diferencia entre un campo personalizado y una app personalizada?
Un campo es un bloque añadido en una pestaña existente, una app es una nueva pestaña en una ficha principal existente.
Configuración de un campo personalizado
Los campos personalizados se integran directamente en una de las pestañas nativas de la herramienta.
Etapas de configuración:
Vaya a Administración > Personalización de la interfaz > pestaña Campos personalizados
Seleccione el módulo principal y la pestaña de destino
Cree sus secciones y añada los campos que desee utilizando diferentes elementos:
El título de la sección
El tipo de campo (texto corto/largo/enriquecido, numérico, datos de contacto, referencias, selección, fechas...)
Las opciones avanzadas de este tipo de campo: para algunos tipos (las selecciones/listas desplegables en particular), podrá elegir una opción de filtro en sus búsquedas
La posición del campo en la sección
Configuración de una app personalizada
Las apps personalizadas aparecen como una pestaña separada en una ficha.
Creación de una app
Etapas de configuración de una nueva app:
Vaya a Administración > Personalización de la interfaz > pestaña Apps personalizadas y haga clic en el botón + para crear una nueva app personalizada
Seleccione el módulo principal y la pestaña de destino
Cree sus secciones y añada los campos que desee utilizando diferentes elementos:
El título de la sección
El tipo de campo (texto corto/largo/enriquecido, numérico, datos de contacto, referencias, selección, fechas...)
Las opciones avanzadas de este tipo de campo: para algunos tipos (las selecciones/listas desplegables en particular), podrá elegir una opción de filtro en sus búsquedas
La posición del campo en la sección
Una vez seleccionadas las secciones y los campos, vuelva a la pestaña Información de la app, para seleccionar las columnas que desea mostrar en la pestaña de la ficha principal y en el propio módulo
Configuración de los derechos de acceso a la app
Como toda app, es necesario definir los derechos de acceso a esta nueva pestaña.
Para ello, vaya a Administración > Managers / Roles > haga clic en el rol en el que desea activar esta app > subpestaña APPS.
Deberá activar la app y luego hacer clic en la rueda de configuración para configurar los derechos de acceso al módulo.
Como en cualquier módulo, deberá configurar los siguientes derechos:
Consulta y extracción de datos
Como cualquier app, podrá consultar los datos recogidos, filtrar por ciertos perímetros u otros criterios definidos en la app, extraer los datos para analizarlos y tratarlos fuera de Boond... Todo dependerá de los derechos definidos en esta app.
🎯 Casos de uso posibles
Los campos personalizados son bloques que puede añadir en una pestaña existente de una ficha.
¿Por qué utilizar los campos personalizados? (Bloque en una pestaña existente)
Fichas de Recursos (Pestaña Administrativa): Añadir una sección "Situación de discapacidad" o "Habilitaciones"
Fichas CRM (Pestaña Información): Añadir una sección "Vigilancia competitiva".
Fichas de Prestación: Añadir una sección "Material / equipamiento específico necesario"
Fichas de Empresa (Pestaña Información): Añadir una sección "Referenciación / Acuerdo marco"
Fichas de Oportunidad (Pestaña Información): Añadir una sección "Salario / Tarifa diaria máxima (para externos)"
¿Por qué utilizar las apps personalizadas? (Nueva pestaña dedicada)
En una ficha de Proyecto: Una pestaña "Gestión de stock de material" para listar los equipos movilizados
En una ficha de Recurso:
Una pestaña "Gestión de flota" para seguir los vehículos de empresa
Una pestaña "Datos personales" dedicada a la conformidad RGPD
Una pestaña "Cooptación" para trazar el historial de apadrinamientos
En una ficha de Candidato: Una pestaña "Toma de referencias" para centralizar los comentarios de antiguos empleadores