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Esta aplicación te permite generar documentos (Word o PDF) con tu identidad visual creando tu propio modelo o plantilla.
Con DocTemplates podrás crear y personalizar tus:
plantillas de Dossier Técnico (DT) de fichas de candidatos y recursos
plantillas de Contrato de RRHH o subcontratación de tus recursos
plantillas de Factura y abono
plantillas de Presupuesto de la app Presupuestos
plantillas de Oferta comercial
plantillas de Orden de Misión
plantillas de Albarán de entrega
plantillas de documento administrativo: préstamo de material o autorizaciones varias
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Instalación de la aplicación
Administración > Apps/MarketPlace > pestaña MarketPlace > DocTemplates
Una vez instalada, podrás crear tus plantillas de factura, DT... o templates y luego cargarlas en la sección correspondiente.
A tener en cuenta
Solo las personas con derechos de acceso a la Administración podrán cargar los modelos/plantillas.
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Uso de la aplicación
Crear tu plantilla
Administración > Apps/MarketPlace > pestaña MarketPlace > DocTemplates > Rueda dentada de Configuración
Para ayudarte al máximo, hemos puesto a tu disposición ejemplos de plantillas.
Te invitamos a consultarlas haciendo clic en el enlace proporcionado para que te sirvan de base de trabajo.
Hemos puesto a disposición ejemplos de plantillas de:
Contratos de RRHH y subcontratación
Dossiers Técnicos
Facturas
Presupuestos
Albaranes de entrega
Documentos administrativos
Podrás entonces recuperar las "variables" para simplemente copiarlas y pegarlas en tu modelo o plantilla.
En caso de necesidad, tienes la posibilidad de consultar la documentación.
Esta documentación te explica dónde encontrar y cómo calificar las variables de BoondManager.
Nombrar tu documento
En cada sección, te mostramos las instrucciones de nomenclatura de plantillas a respetar.
Gracias a la nomenclatura de tus plantillas tendrás la posibilidad, por ejemplo, de:
definir una plantilla de contrato de RRHH por tipo de contrato (CTI, Contrato a termo certo, etc.)
definir una plantilla de factura/abono/presupuesto para un cliente en particular
definir una plantilla de contrato/factura/abono/presupuesto para cada agencia jurídica
definir una plantilla en inglés
Insertar tu plantilla
Pre-requisitos
Solo las personas con derechos de Administrador pueden insertar las plantillas.
Una vez creada tu plantilla, deberás adjuntarla en la sección correspondiente.
Administración > Apps/Marketplace > DocTemplates > botón Configuración
Para ir más allá:
Puedes seguir esta infografía que reúne varios modelos y explicaciones dedicadas.
FAQ
💡¿Es posible tener varios modelos de presupuesto?
Sí, puedes tener varios modelos de presupuesto en DocTemplate. Podrás elegir la plantilla que desees en el momento de la generación del presupuesto en PDF.