El módulo "CRM" le permite gestionar las relaciones con sus clientes, oportunidades, socios y proveedores.
El módulo tiene como objetivo permitirle:
facilitar el acceso a todos sus Contactos y Empresas,
compartir sus Contactos por Administrador y por Empresa / Agencia,
seguir las acciones realizadas y por realizar en cada Contacto/Empresa (reunión, llamada, presentación de consultores, recordatorio de tarea, etc.),
mantener un historial de Oportunidades detectadas en sus diferentes Contactos/Empresas (estados, facturación prevista, etc.)
recuperar todos los Proyectos en curso y realizados (facturación, costes, márgenes generadas, etc.)
El módulo ofrece dos tipos principales de visualización: una vista por Empresas y otra por Contactos. Tenga cuidado de seleccionar el tipo correcto, ya que esto afecta la lista y el botón para crear un nuevo registro en su CRM.