🚨 A noter
Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les clients ayant souscrit à une offre Advanced, Enterprise et Business.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces offres, vous pouvez consulter notre site et nous contacter à [email protected] pour en discuter avec nos équipes.
💡 Différence entre Champ et App : Quelle option choisir ?
Qu'est-ce qu'un champ personnalisé ?
Un champ sera utilisé pour ajouter une information à un onglet existant : vous pourrez y ajouter un encart contenant plusieurs sections (jusqu'à 10) et plusieurs champs à l'intérieur de ces sections (jusqu'à 50).
Qu'est-ce qu'une application personnalisée ?
Une application personnalisée vous permettra d'ajouter un nouvel onglet sur une fiche existante : cet onglet pourra contenir également plusieurs sections (jusqu'à 10) et plusieurs champs (jusqu'à 50).
Quelle est la différence entre un champ personnalisé et une app personnalisée ?
Un champ sera un encart ajouté sur un onglet existant, une app sera un nouvel onglet sur une fiche parente existante.
Configuration d'un champ personnalisé
Les champs personnalisés s'intègrent directement dans l'un des onglets natifs de l'outil.
Étapes de configuration :
Allez dans l'Administration > Personnalisation de l'interface > onglet Champs personnalisés
Sélectionnez le module parent et l'onglet de destination
Créez vos sections et ajoutez les champs que vous souhaitez utiliser en choisissant différents éléments :
Le titre de la section
Le type de champ (texte court/long/riche, numérique, coordonnées, référentiels, choix, dates...)
Les options avancées de ce type de champ : pour certains types (les choix de choix / de listes déroulantes notamment), vous pourrez choisir une option de filtre dans vos recherches
La position du champ dans la section
Configuration d'une application personnalisée
Les applications personnalisées apparaissent comme un onglet séparé dans une fiche.
Création d'une app
Étapes de configuration d'une nouvelle app :
Allez dans l'Administration > Personnalisation de l'interface > onglet Applications personnalisées et cliquez sur le bouton + pour créer une nouvelle app personnalisée
Sélectionnez le module parent et l'onglet de destination
Créez vos sections et ajoutez les champs que vous souhaitez utiliser en choisissant différents éléments :
Le titre de la section
Le type de champ (texte court/long/riche, numérique, coordonnées, référentiels, choix, dates...)
Les options avancées de ce type de champ : pour certains types (les choix de choix / de listes déroulantes notamment), vous pourrez choisir une option de filtre dans vos recherches
La position du champ dans la section
Une fois les sections et les champs sélectionnés, revenez dans l'onglet Informations de l'app, afin de sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher dans l'onglet de la fiche parente, et dans le module lui-même
Configuration des droits d'accès à l'app
Comme toute app, il faut définir les droits d'accès à ce nouvel onglet.
Pour cela, rendez-vous sur l'Administration > Managers / Rôles > cliquez sur le rôle dans lequel vous souhaitez activer cette app > sous-onglet APPS.
Il vous faudra activer l'app, puis cliquer sur la roue de configuration pour configurer les droits d'accès au module.
Comme pour n'importe quel module, vous devrez configurer les droits suivants :
Consultation et extraction des données
Comme n'importe quelle app, vous pourrez consulter les données recueillies, filtrer sur certains périmètres ou d'autres critères définis dans l'app, extraire les données pour les analyser et les retraiter en dehors de Boond... Cela dépendra des droits définis sur cette app.
🎯 Cas d'usage possibles
Les champs personnalisés sont donc des encarts que vous pouvez ajouter sur un onglet existant d'une fiche.
Pourquoi utiliser les Champs personnalisés ? (Encart dans un onglet existant)
Fiches Ressources (Onglet Administratif) : Ajouter une section "Situation de handicap" ou "Habilitations"
Fiches CRM (Onglet Informations) : Ajouter une section "Veille concurrentielle".
Fiches Prestation : Ajouter une section "Matériel / équipement spécifique nécessaire"
Fiches Société (Onglet Informations) : Ajouter une section "Référencement / Accord cadre"
Fiches Besoins (Onglet Informations) : Ajouter une section "Salaire / TJ max (pour les externes)"
Pourquoi utiliser les Apps personnalisées ? (Nouvel onglet dédié)
Sur une fiche Projet : Un onglet "Gestion du stock de matériel" pour répertorier les équipements mobilisés
Sur une fiche Ressource :
Un onglet "Gestion de la flotte" pour suivre les véhicules de fonction
Un onglet "Données personnelles" dédié à la conformité RGPD
Un onglet "Cooptation" pour tracer l'historique des parrainages
Sur une fiche Candidat : Un onglet "Prise de références" pour centraliser les retours des anciens employeurs