Sur l'ensemble des modules vous avez la possibilité de créer des modèles que vous pourrez associer à une typologie d'action.
Création de modèles personnels
Directement depuis l'action
Depuis votre configuration
Prénom > Configuration > onglet Modèles d'actions
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Partager vos modèles d'actions
Cette fonctionnalité vous permet de partager vos modèles d'actions avec vos collègues managers.
Fiche Ressource > Configuration > Modèles d'actions
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Pré-requis
Administration > Managers / Rôles > onglet Rôles > fiche rôle
Il faut au préalable configurer les droits liés au Partage / Collaboration afin de :
déterminer ce que votre collaborateur verra dans la liste de recherche,
l'autoriser à partager ses recherches sauvegardées, modèles d'action et d'email partagés.
En cas de besoin, n'hésitez pas à vous référer au tutoriel créer et configurer un rôle
Utilisation des modèles
Lorsque vous souhaiterez créer une action, vous aurez le choix d'utiliser un modèle.
Une fois ce dernier sélectionné, les champs suivants seront pré-remplis par le modèle sélectionné :
Type de l'action
La Description
Il ne vous restera plus qu'à renseigner votre compte-rendu.
Point de vigilance :
Une fois un modèle sélectionné, attention à ne pas en sélectionner un autre sous peine de perdre ce que vous étiez en train d'écrire.
Si une telle chose arrivait, pas de panique, nous avons tout prévu et vous pourrez utiliser le retour arrière.