Como siempre, nuestros equipos han hecho un trabajo excelente para poner a disposición estas funcionalidades tan esperadas :)
DocTemplates
⠀
Generar diferentes tipos de documentos desde una misma ficha
Hasta ahora, la aplicación DocTemplates te permitía generar un modelo de documento por ficha (con la posibilidad de hacer uno propio para cada Agencia/polo/cliente/idioma).
A partir de ahora, podrás generar más tipos de documentos (ejemplo: certificado de empleador, validación de período de prueba, ruptura convencional, préstamo de material, orden de misión, albaranes de entrega...)
Para ello, ahora podrás asociar varios modelos a una misma categoria y así elegir el que quieras utilizar.
¿Cómo configurar esto?
Administración > Apps/Marketplace > DocTemplates > botón Configuración
Guardar tu documento siguiendo las instrucciones de nomenclatura
Arrastrar tu archivo para poder importarlo
Nombrar tu documento para que esta etiqueta se muestre al momento de la descarga
Nomenclatura por defecto de tus templates
Si no lo modificas, tu template se propondrá usando el nombre de tu template de Word pero eliminando los atributos entre [] así como los _.
⠀
Modelo único para facturas y presupuestos
Para la generación de tus facturas y presupuestos, no será posible tener diferentes modelos ya que estos deben ser únicos y pueden enviarse por email a través de la aplicación Emailing. Si necesitas generar diferentes ofertas comerciales, recomendamos asociarlas al "Oportunidad".
⠀
Generar documentos desde más fichas
Para dar aún más poder a esta aplicación, DocTemplates, que hasta hoy permitía generar documentos en los Datos Técnicos (DT) y contratos de RRHH y subcontratación de Candidatos y Recursos, Presupuestos y Facturas/Abonos, ahora está presente en:
Las fichas Recurso para generar diversos documentos como un préstamo de material, autorizaciones varias, ...
Las fichas Oportunidad, para generar ofertas comerciales,
Las fichas Prestación para poder generar órdenes de misión personalizadas,
Las fichas Pedido para permitir generar albaranes de entrega, incluso pedidos para el cliente,
Las fichas Compras, para generar contratos de subcontratación etc.
Configuración de estos nuevos templates
Administración > Apps/Marketplace > DocTemplates > botón Configuración
Como puedes ver, hemos añadido una gran cantidad de secciones para generar templates desde estas nuevas fichas❗❗ (Documentos administrativos, Oportunidad, Prestación, Orden de misión, Pedidos, Compras).
⠀
Actualización y adición de variables
Para simplificar la gestión de nuestras variables, hemos revisado su nomenclatura, que podía ser confusa, y hemos aprovechado para añadir algunas más.
Para saber más, te invito a consultar nuestra documentación.
Mejor gestión de los Filtros
⠀
Mejora de la visualización de los filtros aplicados
Adiós a los "Filtros avanzados" y los clics para saber sobre qué realizas tus búsquedas.
Filtros aplicados
Ahora, de un solo vistazo puedes visualizar los filtros configurados.
Naturaleza de la búsqueda por palabras claves
La búsqueda por palabras claves se ha simplificado para permitirte visualizar sobre qué se realiza tu búsqueda por palabras claves.
⠀
Simplificación del uso de los Filtros
No nos hemos detenido ahí y también hemos simplificado la entrada y modificación de los diferentes filtros.
Clic en el tag para abrirlo directamente
Cuando los filtros están seleccionados, solo tendrás que hacer clic en el tag para acceder al/los filtro(s) deseado(s) y modificarlos si es necesario.
Ventana más grande para configurar cada filtro
Con esta nueva modal, tu selección de filtro es más sencilla y la información es más legible, lo que evitará que tengas que desplazarte 😍
Filtro "Período" simplificado
Hemos añadido una malla (mes, trimestre, semestre, ...) y ahora te damos la posibilidad de navegar fácilmente de una malla a otra.
Mejor organización de los Filtros en los Reportings
Eliminación de filtros simplificada
Ya no es necesario hacer clic en los Filtros avanzados para eliminar uno o varios. Ahora esto se realiza directamente haciendo clic en la cruz en la parte superior de cada "tag".
Navegación
⠀
Acciones: cierre simplificado de modales de acción
Para facilitar tu navegación y limitar los clics, cuando una acción está abierta ahora puedes pulsar Esc para cerrarla.
Además, después del compartir una acción, ésta se cierra automáticamente.
⠀
Compartir más fácilmente los accesos de tus administradores
Cuando creas una cuenta administrador, puedes compartir sus accesos directamente desde su ficha administrador sin necesidad de volver a su ficha recurso.
⠀
Identificar oportunidades sin posicionamiento
Hemos añadido la posibilidad de seleccionar "Ningún posicionamiento" en el filtro "Estado (Posicionamiento)" para identificar las oportunidades sobre las que no se ha realizado ningún posicionamiento (ni siquiera inactivo).
Esto te permite identificar rápidamente las oportunidades sin posicionamiento y por tanto potencialmente no tratadas.
Actividad y gastos
⠀
Recordatorio: un mailing de tiempos más inteligente
Si tu colaborador ya ha creado y validado su hoja de tiempos antes del mail de recordatorio automático, cuya fecha está fijada en tu configuración (agencia jurídica > pestaña "Actividad & Gastos"), entonces no será recordado.
Así, tus colaboradores reciben únicamente recordatorios pertinentes.
⠀
Gastos: permitir a un usuario eliminar sus gastos no validados
Desde el momento en que la ficha de gastos no ha sido validada por ningún usuario, su propietario puede eliminarla incluso sin tener derecho de eliminación en este módulo.
Esto permite al colaborador eliminar su nota de gastos creada por error y así no ser recordado cada día para validarla.
¡IMPORTANTE!
Si el documento está cerrado no será posible eliminarlo.
⠀
ExtractPayroll: no mostrar los gastos no validados
Cuando los gastos no están completamente validados, ya no aparecen sistemáticamente en la extracción de nómina de ExtractPayroll, limitando así los posibles errores de nómina.
Al hacer clic en extracción, podrás seleccionar "Extraer únicamente los gastos validados". En la extracción realizada, si la nota de gastos no está completamente validada entonces el importe total de la nota de gastos no se integrará en la extracción.
⠀
Survey: tener los mismos derechos que en el módulo Actividad & Gastos
Es posible recuperar en la aplicación Survey la totalidad de las encuestas presentes en las hojas de tiempos accesibles por el usuario.
Otra novedad
⠀
SEPA: elegir la extracción saliente de la pestaña "Contrato"
Ahora puedes elegir para qué datos realizas la extracción entre: salario, gastos, ventajas. Así, puedes generar un archivo SEPA solo para el pago de gastos por ejemplo.