Una vez más, estamos muy orgullosos de nuestros equipos y de presentarles las novedades puestas en producción este mes :)
Navegación
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Vista Kanban
En los módulos Candidatos, Recursos, CRM, Oportunidades y Posicionamientos ahora tendrá la posibilidad de elegir entre la vista actual y una vista Kanban.
Explicación global
La vista Kanban le permite:
Visualizar el total por Estado de su Pipeline
Cambiar el estado de una ficha gracias al Drag and Drop
Ordenar sus fichas según diferentes criterios
A tener en cuenta:
Para cambiar el estado de varias fichas, deberá utilizar la barra "do".
Explicación del funcionamiento de las tarjetas
Cada tarjeta le da indicaciones sobre:
La fecha de creación de la ficha
La frescura de los datos gracias a los chevrones. Podrá visualizar la tipología de la última acción realizada y de la acción próxima.
A tener en cuenta:
Los chevrones dan una indicación temporal. Así:
Acción (pasada
/ próxima
) de menos de 1 semana
Acción (pasada
/ próxima
) entre 2 semanas y 3 meses
Acción (pasada
/ próxima
) superior a 3 meses
No se ha realizado ninguna acción
o está por hacer
Un indicador de frescura de datos gracias a los chevrones. Podrá visualizar los tipos de acciones pasadas y próximas.
El número de posicionamientos activos (para las fichas de Candidatos/Recursos)
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Uso de las flechas para pasar de una ficha a otra
Para ahorrar tiempo en la navegación de una ficha a otra, tendrá a su disposición flechas de navegación que le permitirán pasar de una ficha a otra.
A tener en cuenta:
Esta funcionalidad solo es posible si utiliza la visualización de Listado en los módulos correspondientes.
Uso de la funcionalidad
Cuando esté en una ficha, tendrá la posibilidad de pasar de una ficha a otra. Boond guarda en memoria la pestaña en la que se encuentra.
En el día a día
Esta funcionalidad es muy práctica para el reclutamiento, la prospección o la validación de tiempos.
De hecho, guardamos en memoria la pestaña en la que se encuentra.
Así, en el área de Reclutamiento, cuando haya hecho una selección de perfil puede pasar de una ficha a otra para comparar los DTs o ver las acciones realizadas sobre esa selección.
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Menú más compacto y contrastado
Para mayor comodidad y evitar el máximo de desplazamiento, hemos rediseñado la barra de menú.
Acciones
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Gestionar modelos en las Acciones
En todos los módulos tiene la posibilidad de crear modelos que puede asociar a una tipología de acción.
Creación de modelos personales
Directamente desde la acción
Desde su configuración
Nombre > Configuración > pestaña Modelos de acciones
Creación de modelos comunes para todos
Si desea crear modelos disponibles para todos los administradores, debe crearlos desde la interfaz de Administración.
Administración > Configuración avanzada > pestaña Admin
Uso de los modelos
Cuando desee crear una acción, podrá elegir utilizar un modelo.
Una vez seleccionado, los siguientes campos se rellenarán automáticamente por el modelo seleccionado:
Tipo de la acción
La Descripción
Solo le quedará rellenar su informe de actividad.
Punto de atención:
Una vez seleccionado un modelo, tenga cuidado de no seleccionar otro para no perder lo que estaba escribiendo.
Si esto ocurre, no se preocupe, lo tenemos todo previsto y podrá utilizar la función de retroceso :)
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Consolidar las acciones indirectas de los contactos y empresas CRM (oportunidades, proyectos...)
A partir de ahora, todas las acciones (directas e indirectas) se concatenarán en la ficha de la empresa y del contacto asociados
Podrá visualizar las acciones relacionadas con:
Contacto
Proyecto
Oportunidad
Pedido
Factura
No dude en utilizar los filtros avanzados para filtrar por una tipología de acción en particular y también visualizar las acciones de filiales.
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Hacer clic en los títulos de las acciones
Para una mejor navegación, ahora tiene la posibilidad de hacer clic en los títulos y subtítulos de las acciones para abrir estas fichas y así ir:
A la pestaña Información de la ficha correspondiente
A la empresa para las acciones de Contactos CRM
Así, podrá subir rápidamente a las fichas parentales y obtener la información útil (datos de contacto, historial de acciones anteriores). Combinado con el hecho de que sus acciones ahora pueden mostrarse en modo "plegable", puede continuar tomando notas fácilmente mientras navega por BoondManager y consulta la información que le es útil.
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Consultar las acciones desde la aplicación móvil
Esto es un pequeño secreto porque esta evolución llegará a finales de agosto / principios de septiembre, pero pensamos que le interesaría
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En primicia, estamos muy felices de anunciar que muy pronto podrá visualizar las acciones de empresas, contactos y recursos.
Derechos de los usuarios
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CRM: ver solo sus empresas y contactos
Hemos aportado mayor precisión en los derechos sobre el CRM.
Ahora puede:
ajustar más finamente el acceso a las fichas de empresas del módulo CRM dándole la posibilidad de ocultar completamente todas las empresas de las que el administrador no es Responsable o Influenciador
Al ocultar todas las empresas, su administrador no tendrá ninguna alerta sobre la existencia o no de una empresa y el riesgo de crear duplicados debe tenerse en cuenta.
autorizar o no la creación de fichas de empresas y/o contacto
Configuración del lado de Administración
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Oportunidades: ocultar el contacto asociado
Para darle mayor precisión en la visualización de los datos de sus oportunidades, ahora permitimos a sus usuarios:
ver solo el nombre de la empresa vinculada a la oportunidad
ver el nombre de la empresa Y del contacto vinculados a la oportunidad
no ver ni la empresa ni el contacto vinculados a la oportunidad
Configuración del lado de Administración
Otras mejoras
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Beta-test de un Portal que resume las evoluciones entregadas y por venir.
Se trata de una primera versión, pero queríamos comunicar mejor con usted y darle una visión de las evoluciones entregadas pero sobre todo por venir.
Desde este Portal, podrá:
Visualizar todas las sugerencias de mejora que han sido entregadas y que están clasificadas por categorías
Visualizar las evoluciones inscritas en nuestra hoja de ruta
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Mejora de las extracciones de Reportings
En el módulo Reporting > Vista Proyectos: para evitar manipulaciones sistemáticas de diseño de página, ahora le permitimos transponer directamente su extracción para invertir columnas/filas y así tener una mejor visibilidad y un mejor tratamiento de la información.
Así, notará que durante la extracción, por defecto, la transposición está activada.
Atención: si ha construido dashboards en otro lugar que utilizan la extracción del módulo de proyectos, recuerde pulsar una vez el botón de extracción para desmarcar esta opción y así no perturbar sus extracciones actuales.
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Archivado de los referenciales
Para facilitar la limpieza de sus referenciales y conservar el historial, ahora puede archivar ciertas opciones de su sección "Configuraciones globales" (ej: tipos de acciones, estados de fichas, herramientas, áreas, sectores, ...)