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Esta aplicación te permite generar documentos (Word o PDF) con tu identidad visual creando tu propio modelo o plantilla.
Con DocTemplates podrás crear y personalizar tus:
plantillas de Dossier Técnico (DT) para fichas de candidatos y recursos
plantillas de Contrato RH o de subcontratación de tus recursos
plantillas de Factura y abono
plantillas de Presupuesto de la app Presupuestos
plantillas de Oferta comercial
plantillas de Orden de Misión
plantillas de Albarán de entrega
plantillas de documento administrativo: préstamo de material o autorizaciones varias
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Instalación de la aplicación
Administración > Apps/MarketPlace > pestaña MarketPlace > DocTemplates
Una vez instalada, podrás crear tus plantillas de factura, DT... y cargarlas en la sección correspondiente.
A tener en cuenta
Solo las personas con derechos de acceso a la Administración podrán cargar los modelos/plantillas.
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Uso de la aplicación
Crear tu plantilla
Administración > Apps/MarketPlace > pestaña MarketPlace > DocTemplates > Rueda dentada de Configuración
Para ayudarte lo máximo posible, hemos puesto a tu disposición ejemplos de plantillas.
Te invitamos a consultarlas haciendo clic en el enlace proporcionado para que puedas utilizarlas como base de trabajo.
Te hemos dejado ejemplos de plantillas de:
Contrato RH y subcontratación
Dossiers Técnicos
Factura
Presupuesto
Albarán de entrega
Documentos administrativos
Podrás recuperar las "variables" y solo tendrás que copiarlas y pegarlas en tu modelo o plantilla.
En caso de necesidad, puedes consultar la documentación.
Esta documentación te explica dónde encontrar y cómo calificar las variables de BoondManager.
Nombrar tu documento
En cada sección, te mostramos las instrucciones de nomenclatura de las plantillas que debes respetar.
Gracias a la nomenclatura de tus plantillas tendrás la posibilidad, por ejemplo, de:
definir una plantilla de contrato RH por tipo de contrato (CTI, Contrato a termo cierto, etc.)
definir una plantilla de factura/abono/presupuesto para un cliente en particular
definir una plantilla de contrato/factura/abono/presupuesto para cada agencia jurídica
definir una plantilla en inglés
Insertar tu plantilla
Pre-requisitos
Solo las personas con derechos de Administrador pueden insertar las plantillas.
Una vez creada tu plantilla, deberás adjuntarla en la sección correspondiente.
Administración > Apps/Marketplace > DocTemplates > botón Configuración
Para ir más lejos:
Puedes seguir esta infografía que reúne varias plantillas y explicaciones dedicadas.
FAQ
💡¿Es posible tener varias plantillas de presupuesto?
Sí, puedes tener varias plantillas de presupuesto en DocTemplate. Podrás elegir la plantilla que desees en el momento de generar el presupuesto en PDF.
💡¿Qué variables DocTemplates utilizar para la factura electrónica?
Desde la implantación de los formatos Factur-X y CII en Boond (diciembre 2023), hay nuevas variables DocTemplates disponibles:
Lado factura:
$billingDetailVatNumber$ (N° IVA)
$billingDetailSiren$ (SIREN)
$billingDetailNic$ (NIC)
$billingDetailRegistrationNumber$ (SIRET)
$billingDetailNumber$ (Número proveedor)
$billingDetailSendingMode$ (Modo de envío)
Lado pedido:
$billingDetail.vatNumber$ (N° IVA)
$billingDetail.siren$ (SIREN)
$billingDetail.nic$ (NIC)
$billingDetail.registrationNumber$ (SIRET)
$billingDetail.number$ (Número proveedor)
$billingDetail.sendingMode$ (Modo de envío)
💡Mi plantilla DocTemplates es rechazada al cargarla: ¿qué hacer?
Cuando tu plantilla DocTemplates es rechazada al cargarla, DocTemplates muestra la lista de variables que no reconoce. Este número de errores te orienta:
Solo una variable señalada: verifica su ortografía, su sintaxis completa (
$nombreDeLaVariable$), que realmente existe para ese tipo de plantilla y que no hay ningún carácter especial o$adicional alrededor.Muchas variables señaladas: busca una causa global, por ejemplo un
$aislado en el documento, una variable mal cerrada o variables provenientes de otro tipo de plantilla (por ejemplo, variables de prestación en un contrato RH).
💡¿Cómo mostrar el símbolo $ (dólar) o una divisa en mi plantilla DocTemplates?
Para mostrar una divisa en tu plantilla DocTemplates, no escribas el símbolo $ manualmente (por ejemplo « 1 000 $ »): DocTemplates utiliza el carácter $ para identificar variables y lo lee como el inicio de una variable incompleta, lo que bloquea la carga de la plantilla.
Utiliza en su lugar la variable de divisa prevista, por ejemplo $currencySymbol$ (símbolo de la divisa) o $currency$ (código de la divisa, por ejemplo EUR) en una factura o presupuesto. El nombre exacto de la variable depende del tipo de plantilla: consulta la pestaña correspondiente de la documentación de variables.
💡Mi plantilla DocTemplates está cargada pero no la veo al generar mi documento: ¿por qué?
Si tu plantilla DocTemplates está cargada pero no se muestra al generar el documento, verifica el nombre del archivo. El nombre de la plantilla determina en qué contexto se selecciona (agencia jurídica, polo, idioma del usuario, formato PDF). Una plantilla válida cuyo nombre no corresponde al contexto de la ficha no se propondrá. Las reglas de nomenclatura se muestran en cada sección de la configuración de DocTemplates.
💡Una información está vacía en el documento generado por DocTemplates: ¿por qué?
Cuando una información está vacía en el documento generado por DocTemplates aunque la variable sea correcta, normalmente es porque el dato no está informado en Boond o no está vinculado a la ficha correcta. Por ejemplo, la información del proveedor de un recurso externo queda vacía si no hay ningún proveedor asociado a ese recurso. La documentación de variables indica, para cada variable, en qué ficha y en qué pestaña debe informarse el dato.
💡Mi variable DocTemplates funciona en el texto pero no en una tabla (o al revés): ¿por qué?
Una variable DocTemplates puede ser de tres tipos, y cada tipo se utiliza de forma diferente en el documento Word:
Sencilla: un solo valor, para insertar directamente en el texto (por ejemplo
$lastName$).Lista: varios valores, para colocar en una lista de viñetas de un solo elemento (por ejemplo
$activityAreas$) o convertir en texto separado por comas con el modificador join ($activityAreas|join$).Tabla: varias filas, para colocar en una fila de tabla de Word (por ejemplo
$languages.language$y$languages.level$); DocTemplates crea una fila por elemento.
El tipo de cada variable se indica en la columna "Tipo de variable" de la documentación de variables.
💡Mi factura o presupuesto DocTemplates no se genera correctamente: ¿qué comprobar?
Si tu plantilla de factura o presupuesto DocTemplates no se genera correctamente, comprueba la estructura de las tablas: los totales deben colocarse en una tabla separada de la que contiene las líneas de factura o presupuesto.
💡¿Cómo saber si el problema viene de mi documento Word o de la variable DocTemplates?
Para saber si el problema viene de tu documento Word o de la variable DocTemplates, haz una prueba con un documento mínimo:
Crea un nuevo documento Word que contenga solo una línea de texto y la variable a probar.
Carga este documento en el mismo tipo de plantilla DocTemplates.
Genera un documento a partir de esa plantilla.
Si el documento mínimo funciona, el problema está en tu documento Word original: caracteres ocultos, contenido copiado desde Excel o un PDF, cuadros de texto, tablas anidadas o variables colocadas en el encabezado o pie de página. Simplifica progresivamente tu documento para identificar la parte en cuestión.