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Esta aplicación te permite generar documentos (Word o PDF) con tu identidad visual creando tu propio modelo o plantilla.
Con DocTemplates podrás crear y personalizar tus:
plantillas de Dossier Técnico (DT) para fichas de candidatos y recursos
plantillas de Contrato RH o de subcontratación de tus recursos
plantillas de Factura y abono
plantillas de Presupuesto de la app Presupuestos
plantillas de Oferta comercial
plantillas de Orden de Misión
plantillas de Albarán de entrega
plantillas de documento administrativo: préstamo de material o autorizaciones varias
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Instalación de la aplicación
Administración > Apps/MarketPlace > pestaña MarketPlace > DocTemplates
Una vez instalada, podrás crear tus plantillas de factura, DT... o templates y cargarlas en la sección correspondiente.
A tener en cuenta
Solo las personas con derechos de acceso a la Administración podrán cargar los modelos/plantillas.
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Uso de la aplicación
Crear tu plantilla
Administración > Apps/MarketPlace > pestaña MarketPlace > DocTemplates > Rueda dentada de Configuración
Para ayudarte al máximo, hemos puesto a tu disposición ejemplos de plantillas.
Te invitamos a consultarlos haciendo clic en el enlace proporcionado para utilizarlos como base de trabajo.
Hemos puesto a tu disposición ejemplos de modelos o plantillas de:
Contrato RH y de subcontratación
Dossiers Técnicos
Factura
Presupuesto
Albarán de entrega
Documentos administrativos
Podrás recuperar las "variables" que solo tendrás que copiar/pegar en tu modelo o plantilla.
En caso de necesidad, puedes consultar la documentación.
Esta documentación te explica dónde encontrar y cómo calificar las variables de BoondManager.
Nombrar tu documento
En cada sección te mostramos las instrucciones de nombrado de plantillas a respetar.
Gracias al nombrado de tus plantillas tendrás la posibilidad, por ejemplo, de:
definir una plantilla de contrato RH por tipo de contrato (CTI, Contrato a termo certo, etc.)
definir una plantilla de factura/abono/presupuesto para un cliente en particular
definir una plantilla de contrato/factura/abono/presupuesto para cada agencia jurídica
definir una plantilla en inglés
Insertar tu plantilla
Pre-requisitos
Solo las personas con derechos de Administrador pueden insertar modelos.
Una vez creado tu modelo, debes adjuntarlo en la sección correspondiente.
Administración > Apps/Marketplace > DocTemplates > botón Configuración
Para ir más allá:
Puedes consultar esta infografía que reúne varios modelos y explicaciones dedicadas.
FAQ
💡¿Es posible tener varios modelos de presupuesto?
Sí, puedes tener varios modelos de presupuesto en DocTemplate. Podrás elegir la plantilla que prefieras al momento de generar el presupuesto en PDF.