Los flags te permiten agrupar y gestionar conjuntos de fichas por temática dentro de la herramienta.
Gracias a esta funcionalidad, puedes crear subgrupos personalizados que reúnen ciertas fichas importantes a vigilar (por ejemplo: fichas de clientes históricos, fichas de candidatos de alto potencial, fichas de prospectos que han recibido un emailing...).
Cada administrador puede marcar / desmarcar todas las fichas de la aplicación a las que tiene acceso de escritura.
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Crear y gestionar tus flags
"Nombre" arriba a la derecha de la pantalla > Mis flags
Introduce el nombre del nuevo flag en la ventana que aparece en pantalla
Haz clic en el botón "Guardar"
IMPORTANTE
Puedes crear tantos flags como necesites. También puedes renombrarlos haciendo clic en la lupa situada junto al nombre, o eliminarlos seleccionándolos en la casilla de la izquierda y haciendo clic en la papelera.
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Marcar / Desmarcar una ficha
Ficha relevante > pestaña "Información" > icono en la parte inferior de la pantalla
Haz clic en el icono del flag
Selecciona el flag a añadir en la ventana que aparece en pantalla
Haz clic en el botón "Añadir" para validar tu elección
Por el contrario, haz clic en la cruz a la derecha de la etiqueta del flag para desmarcar una ficha
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Marcar / Desmarcar varias fichas a la vez
(En el módulo relevante) > filtros de búsqueda
(1) Selecciona las fichas a marcar / desmarcar marcando la(s) casilla(s) a la izquierda de las filas
(2) Haz clic en el icono de modificación masiva.
(3) Elige el flag a aplicar en la lista desplegable situada en el centro de la pantalla
Y finalmente, haz clic en el botón "Sí" en el tooltip para validar tu elección
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Buscar una ficha marcada
Módulo relevante para la ficha buscada > filtros de búsqueda
Haz clic en Filtros avanzados
Selecciona el o los flags a filtrar en la ventana que aparece en pantalla.