Cuando se cumplen condiciones específicas en una ficha (Estado y Tipo), puede aparecer una lista de tareas a realizar. Esta funcionalidad es muy útil para indicar los procesos internos a seguir.
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Crear una lista de tareas
Pre-requisitos
Para crear una lista de tareas, debe tener derecho de acceso a la Administración.
Administración > sección Modelos > pestaña Listas de tareas
Al crear una lista de tareas, deberá completar los siguientes campos:
Dar un nombre a la lista
Seleccionar el módulo correspondiente: Candidatos, Recursos, CRM, etc.
Determinar los Tipos implicados
Determinar los Estados implicados
Si tiene varias entidades jurídicas, seleccionar las Agencias implicadas
Elegir si se trata de una tarea única o una tarea con subtareas
Describir la tarea
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Seguir las tareas a realizar
Visualizar las tareas a realizar
Cuando se cumplen las condiciones específicas, se muestra una pancarta de acción con la lista de tareas.
Validar una tarea
Cada vez que se realiza una tarea, basta con marcar la tarea correspondiente.
Entonces tendrá la posibilidad de ocultarla para conservar solo las tareas pendientes.
Validar una lista de tareas múltiples
Tiene 2 opciones:
Cerrar todas las subtareas
Cerrar la tarea principal, que le propondrá validar todas las subtareas asociadas
Recuperar las tareas realizadas
Una vez realizadas todas las tareas, la pancarta de seguimiento desaparece.
Podrá recuperar esta lista haciendo clic en el icono dedicado, así como la información sobre quién realizó la tarea y cuándo se hizo.