¿Tu cliente te pide cambiar sus datos de facturación en un proyecto en curso? ¿Quieres mantener el historial de facturas pasadas bajo el nombre antiguo y las futuras bajo el nuevo nombre? ¡No te preocupes! ¡Este tutorial es para ti!
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Detener la orden actual en tu proyecto
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Prestaciones > ficha Prestaciones correspondientes
Pon una fecha de fin a la prestación en cuestión
Prolonga esta misión
Vincula esta nueva misión a una nueva orden de compra
En imágenes, se ve así:
Haz clic en la línea de la prestación
En la ficha de prestación, cambia la fecha de fin de la misión y guarda
Vuelve a la pestaña de Prestaciones, selecciona la prestación y crea una renovación. No olvides calificar la renovación de la prestación (fecha de fin, rate diario y número de días vendidos)
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Introduce los nuevos datos de facturación y archiva los antiguos
CRM > ficha CRM > pestaña Facturación > Sección Datos de facturación
Ve a la ficha de empresa de tu cliente desde tu CRM, en la parte derecha "Datos de facturación":
Archiva los primeros datos
Agrega nuevos datos de facturación
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Crear una nueva orden en el proyecto seleccionando los datos de facturación correctos
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Prestaciones > ficha Prestaciones correspondientes
Selecciona la prestación renovada
Crea la orden
Por defecto, se utilizarán los nuevos datos de facturación. Si tienes varios datos de facturación, selecciona en la lista desplegable los datos de facturación a aplicar