Si creas una oportunidad por error y necesitas eliminarla, aquí tienes el procedimiento a seguir.
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Elimina el posicionamiento
Para evitar la pérdida de datos por error, bloqueamos la eliminación de una ficha que contiene datos vinculados, por lo que es necesario seguir un orden preciso para poder eliminar una ficha correctamente.
¡Atención!
Antes de proceder a la eliminación de una ficha del módulo "Oportunidades, Posicionamientos", es importante saber que la eliminación es definitiva, no será posible recuperar la información posteriormente.
¿Cómo eliminar una oportunidad?
Jerarquía a seguir: Comienza por eliminar los "Posicionamientos" vinculados a esa oportunidad y luego la ficha "Oportunidades".
Desde la pestaña Posicionamiento de la oportunidad
Ve a la pestaña "Posicionamientos" de la ficha Oportunidad
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Elimina la oportunidad
Desde el módulo Oportunidad
Ve al módulo Oportunidad, luego marca la oportunidad a eliminar asegurándote previamente de que no contiene ningún posicionamiento. Después haz clic en el icono de la papelera.
Si no ves el icono de la papelera, significa que no tienes derechos de eliminación en el módulo Oportunidad. En ese caso, dirígete a tu Administrador.
Aquí tienes el camino para que te otorgue ese derecho: interfaz administrador > pestaña Managers/Roles > ficha cuenta/rol > sección Módulos y Claves de configuración > marca la casilla en la intersección de la fila Módulo Oportunidades y de la columna Eliminar
Puedes ver este tutorial para más información: Crear y configurar una cuenta manager
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Para ir más allá
Para saber todo sobre la gestión de oportunidades, puedes consultar los artículos: