Los filtros de acciones optimizan tu búsqueda de registros ordenando los de tu módulo según las acciones seleccionadas en un período determinado, facilitando así la identificación de aquellos que poseen ciertas acciones o no.
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Filtros de acciones disponibles
Como recordatorio, encontrarás los filtros en la vista de búsqueda de tus módulos pulsando el botón
Los filtros de acciones se encuentran en la sección Período de los filtros > luego en Elementos filtrados:
Tienes a tu disposición los siguientes filtros:
Registros con acciones de tipo (con uno o varios tipos de acciones a seleccionar)
Registros sin acciones de tipo (con uno o varios tipos de acciones a seleccionar)
Registros sin ninguna acción
¡Consejo!
Todos estos filtros están disponibles al crear tus widgets de dashboard. 😉
Podrías tener, como se muestra a continuación, widgets de listado para facilitar tu día a día. 🚀
Para saber más sobre la configuración de tu dashboard, te invitamos a consultar el tutorial correspondiente.
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Casos de uso de los filtros en el día a día
Para ilustrar el uso de los filtros de acciones, aquí tienes diferentes escenarios posibles.
Seleccionar un solo tipo de acción
Ejemplo 1:
Quieres identificar los recursos que has presentado a un cliente esta semana, para contactarlos y recoger su feedback.
Módulo Recursos > Filtros > Período > Elementos filtrados: Registros con acciones de tipo
Selecciona el tipo de acción: Presentación al cliente
Luego el período deseado: Período dinámico - Esta semana
(No olvides afinar la búsqueda si es necesario, añadiendo filtros como el Perímetro, el estado del registro u otros)
Seleccionar varios tipos de acciones
Ejemplo 2:
Te gustaría listar todos tus contactos CRM para reactivar, que no han sido contactados desde hace un mes.
Módulo CRM (vista Contactos) > Filtros > Período > Elementos filtrados: Registros sin acciones de tipo
Selecciona los tipos de acción: Presentación al cliente, Llamada realizada, Email, Reunión, Seguimiento de misión
Luego el período deseado: Período dinámico - Este mes
(No olvides afinar la búsqueda si es necesario, añadiendo filtros como el Perímetro, el estado del registro u otros)
Saber qué registros no tienen ninguna acción
Ejemplo 3:
En los últimos días, has importado varios perfiles de Candidatos desde tu extensión de LinkedIn, y ahora buscas identificar todos los registros de Candidatos que aún no han sido tratados (por ejemplo, aquellos que aún no han sido contactados o que requieren una primera nota).
Módulo Candidatos > Filtros > Período > Elementos filtrados: Registros sin ninguna acción
Luego el período deseado: Período dinámico - Mes pasado o Indiferente
(No olvides afinar la búsqueda si es necesario, añadiendo filtros como el Perímetro, el estado del registro u otros)
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¡Consejo!
Todos estos filtros están disponibles al crear tus widgets de dashboard. 😉
Podrías tener, como se muestra a continuación, widgets de listado para facilitar tu día a día. 🚀
Para saber más sobre la configuración de tu dashboard, te invitamos a consultar el tutorial correspondiente.
F.A.Q.
💡¿Por qué no encuentro estos filtros en el módulo Proyecto o en Facturación?
Por ahora, estos filtros solo están disponibles en los siguientes módulos:
Candidatos
Recursos
CRM (vista Contactos y vista Empresas)
Oportunidades
Estamos trabajando activamente para extender estos filtros a otros módulos.
💡He seleccionado el filtro para los registros que contienen acciones de tipo X y Y, pero los resultados también muestran registros que contienen solo acciones X o solo acciones Y, cuando solo quiero registros que contengan ambos tipos: X Y Y.
Actualmente, los filtros de acción utilizan un sistema de búsqueda con el operador "o".
Esto significa que, cuando se seleccionan varios tipos de acción, los resultados de tu búsqueda corresponderán a uno u otro de los criterios especificados.
Por ejemplo, si buscas registros que contienen acciones de tipo "Email" y "Todo", el sistema te listará los registros que cumplan uno u otro de estos criterios (y por tanto registros que contienen acciones "Email" o acciones "Todo").
Por lo tanto, potencialmente encontrarás registros que contienen los tipos de acción X y Y seleccionados porque la herramienta habrá detectado uno de esos tipos.
Pero, por ahora, todavía no es posible filtrar con el operador "Y" para obtener solo los registros que contienen cada uno de los tipos seleccionados (X y Y y Z, etc.).