En este artículo verá los dos métodos para recuperar sus clientes y prospectos.
📇 Recuperación manual
Le recomendamos una recuperación manual únicamente si no tiene datos utilizables previamente. Si este no es el caso, le invitamos a realizar una importación de sus datos y dirigirse a la sección Recuperación vía importación.
Requisitos previos
Un contacto siempre está vinculado a una empresa, por lo que deberá crear la empresa antes que el contacto.
A tener en cuenta
Si prevé recuperar su facturación en BoondManager, se recomienda integrar directamente los datos de facturación de sus clientes al crear los registros.
🎯 Recuperación vía importación
Si tiene una gran cantidad de datos y estos son utilizables, está en la sección correcta y los siguientes vídeos le explicarán los pasos a seguir.
Para encontrar el tutorial dedicado a las importaciones y acceder a los archivos, haga clic en este enlace.
Calificación del archivo de importación
Importación de datos
Requisitos previos
Antes de importar sus datos, asegúrese de haber:
eliminado las columnas no utilizadas
eliminado la información de ayuda (línea 2 del archivo)
convertido el archivo a .csv