Une fois de plus, nous sommes très fiers de nos équipes et de vous présenter les nouveautés mises en production ce mois-ci :)
Navigation
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Vue Kanban
Sur les modules Candidats, Ressources, CRM, Besoins et Positionnements vous aurez dorénavant la possibilité de choisir entre la vue actuelle et une vue Kanban.
Explication globale
La vue Kanban vous permet de :
Visualiser le total par État de votre Pipe
Changer l'état d'une fiche grâce au Drag and Drop
Trier vos fiches selon différents critères
À savoir :
Pour changer l'état de plusieurs fiches, il faudra utiliser la Barre de Faire.
Explication du fonctionnement des cartes
Chaque carte vous donne les indications sur :
La date de création de la fiche
La fraicheur des données grâce aux chevrons. Vous pourrez ainsi visualiser la typologie de la dernière action réalisée et de l'action à venir.
À savoir :
Les chevrons donnent une indication temporelle. Ainsi :
Action (passée
/ à venir
) de moins de 1 semaine
Action (passée
/ à venir
) entre 2 semaines et 3 mois
Action (passée
/ à venir
) supérieure à 3 mois
Aucune action n'a été faite
ou est à faire
Un indicateur de fraicheur de données grâce aux chevrons. Vous pourrez ainsi visualiser les types d'actions passées et à venir.
Le nombre de positionnements actifs (pour les fiches Candidats/Ressources)
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Utilisation des flèches pour passer d'une fiche à une autre
Pour faire gagner du temps dans la navigation d'une fiche à l'autre, vous aurez à disposition des flèches de navigation permettant de passer d'une fiche à l'autre.
À savoir :
Cette fonctionnalité n'est possible que si vous utilisez l'affichage Liste sur les modules concernés.
Utilisation de la fonctionnalité
Lorsque vous êtes sur une fiche, vous aurez la possibilité de passer d'une fiche à une autre. Boond garde en mémoire l'onglet sur lequel vous vous trouvez.
Au quotidien
Cette fonctionnalité est très pratique côté recrutement, prospection ou encore validation des temps.
En effet, nous gardons en mémoire l'onglet sur lequel vous vous trouvez.
Ainsi, côté Recrutement, lorsque vous avez fait une sélection de profil vous pouvez passer d'une fiche à une autre pour comparer les DTs ou encore voir les actions effectuées sur cette sélection.
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Menu plus compact et contrasté
Pour toujours plus de confort et vous éviter un maximum de scroller, nous avons fait une refonte de la barre de menu.
Actions
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Gérer des modèles sur les Actions
Sur l'ensemble des modules vous avez la possibilité de créer des modèles que vous pourrez associer à une typologie d'action.
Création de modèles personnels
Directement depuis l'action
Depuis votre configuration
Prénom > Configuration > onglet Modèles d'actions
Création de modèles communs à tous
Si vous souhaitez créer des modèles disponibles pour l'ensemble des managers, il faut les créer depuis l'interface Administration.
Administration > Configuration avancée > onglet Admin
Utilisation des modèles
Lorsque vous souhaiterez créer une action, vous aurez le choix d'utiliser un modèle.
Une fois ce dernier sélectionné, les champs suivants seront pré-remplis par le modèle sélectionné :
Type de l'action
La Description
Il ne vous restera plus qu'à renseigner votre compte-rendu.
Point de vigilance :
Une fois un modèle sélectionné, attention à ne pas en sélectionner un autre sous peine de perdre ce que vous étiez en train d'écrire.
Si une telle chose arrivait, pas de panique, nous avons tout prévu et vous pourrez utiliser le retour arrière :)
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Consolider les actions indirectes des contacts et sociétés CRM (besoins, projets...)
Dorénavant, l'ensemble des actions (directes et indirectes) seront concaténées sur la fiche de la société et du contact associés
Vous pourrez ainsi visualiser les actions liées aux :
Contact
Projet
Besoin
Commande
Facture
N'hésitez pas à utiliser les filtres avancés pour filtrer sur une typologie d'action en particulier mais également visualiser les actions des filiales.
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Rendre les titres des actions cliquables
Pour une meilleure navigation, vous avez désormais la possibilité de cliquer sur les titres et sous-titres des actions pour ouvrir ces fiches et ainsi vous rendre :
Sur l'onglet Informations de la fiche concernée
Sur la société pour les actions des Contacts CRM
Ainsi, vous pourrez remonter rapidement sur les fiches parentes et obtenir les infos utiles (coordonnées, historique d'actions précédentes). Combiné avec le fait que vos actions peuvent désormais s'afficher en mode "rabattable", vous pouvez donc continuer votre prise de note facilement tout en naviguant dans BoondManager et en consultant les informations qui vous sont utiles.
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Consulter les actions depuis l'application mobile
Alors il s'agit d'un petit secret car cette évolution n'arrivera que fin août / début septembre, mais on s'est dit que cela vous intéresserait
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En avant première, nous sommes très heureux de vous annoncer que vous pourrez très prochainement visualiser les actions des sociétés, contacts et ressources.
Droits des utilisateurs
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CRM : voir uniquement ses sociétés et ses contacts
Nous avons apporté plus de finesse au niveau des droits sur le CRM.
Vous pouvez désormais :
régler plus finement l'accès aux fiches sociétés du module CRM en vous donnant la possibilité de masquer complètement l'ensemble des sociétés dont le manager n'est pas Responsable ou Influenceur
En masquant l'ensemble des sociétés, votre manager n'aura aucune alerte sur l'existence ou non d'une société et le risque de créer des doublons est donc à avoir en tête.
autoriser ou non la création de fiches sociétés et/ou contact
Configuration côté Administration
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Besoins : masquer le contact associé
Pour vous donner plus de finesse dans l'affichage des données de vos besoins, nous vous permettons désormais d'autoriser vos utilisateurs à :
voir uniquement le nom de la société rattachée au besoin
voir le nom de la société ET du contact rattachés au besoin
ne voir ni la société ni le contact rattaché au besoin
Configuration côté Administration
Autres améliorations
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Beta-test d'un Portail résumant les évolutions livrées et à venir.
Il s'agit d'une première version, mais nous avions à coeur de mieux communiquer avec vous et de vous donner une vision des évolutions livrées mais surtout à venir.
Depuis ce Portail, vous pourrez :
Visualiser toutes les suggestions d'amélioration qui ont été livrées et qui sont triées par catégories
Visualiser les évolutions inscrites dans notre roadmap
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Amélioration des extractions des Reportings
Dans le module Reporting > Vue Projets : afin d'éviter des manipulations systématiques de mise en page, nous vous permettons de transposer directement votre extraction afin d'inverser colonnes/lignes et ainsi avoir une meilleure visibilité et un meilleur traitement de l'information.
Ainsi, vous constaterez que lors de l'extraction, par défaut, la transposition est activée.
Attention : si vous avez construit des tableaux de bord par ailleurs qui utilisent l'extraction du module projet, pensez à appuyer une fois sur le bouton d'extraction afin de décocher cette case et ainsi ne pas perturber vos extractions actuelles.
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Archivage des référentiels
Afin de faciliter le nettoyage de vos référentiels tout en conservant l'historique, vous pouvez désormais archiver certaines options de votre rubrique "Paramètres Globaux" (ex : types d'actions, états des fiches, outils, domaines, secteurs, ...)