Ce mois-ci, nous sommes extrêmement fiers de nos équipes et de vous présenter ces améliorations très attendues qui vont changer votre quotidien.
Emailing
Simplification du workflow
Dans un soucis de simplification de votre parcours utilisateur et ainsi diminuer votre nombre de clic, nous avons revu entièrement le worflow de l'application afin de vous permettre d'écrire directement votre message.
Envoi simple
Depuis la fiche concernée (Candidat, Ressource, Contact CRM) vous pourrez utiliser l'app Emailing pour envoyer un message ou effectuer un Push CV.
Depuis une fiche, 2 possibilités s'offrent à vous :
Envoi multiple
A partir du moment où vous sélectionnez plusieurs fiches, un bandeau s'affiche en bas de votre page vous permettant d'utiliser l'app Emailing et de choisir le type d'envoi que vous souhaitez effectuer : message, push CV.
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Mise à jour automatique des fiches après envoi
Lorsque vous faites un envoi via Emailing, vous avez la possibilité de choisir de mettre à jour :
Les états de vos factures
L'Étapes des candidats
L'État du positionnement sur un besoin
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Ajout de vos propres pièces-jointes
Encore une amélioration très attendue qui est désormais possible : ajouter des pièces jointes lors de l'envoi de message, push CV ou encore facture.
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Choix des destinataires
Que ce soit pour le Push de CV, l'envoi de Message ou de Factures, vous aurez le choix d'ajouter jusqu'à 3 destinataires en les mettant en Cc ou en Cci.
Directement depuis votre mail
Effectuer un choix par défaut pour vos factures
Vous pourrez choisir entre :
Le manager expéditeur de la facture
Le manager responsable de la facture
Le manager responsable du projet
Renseigner l'adresse mail de votre choix
À savoir :
Vous pouvez ajouter des Cc et Cci par défaut lors de l'envoi des factures en allant dans l'interface Administration > Agences juridiques > onglet Facturation. Pour cela il faut disposer des droits d'accès à l'Administration.
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Ajout de champs de fusion dans l'objet
Il est dorénavant possible de mettre des champs de fusion (variables) dans l'objet de vos templates.
Pré-requis
Il faut d'abord aller insérer la variable dans le corps du mail puis le copier/coller dans l'objet
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Ajout de champs de fusion dans les modèles
Nous avons augmenté le nombre de champs de fusion (variables) disponibles afin de vous donner encore plus de possibilité pour personnaliser vos modèles.
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Amélioration des modèles
Pour vous faire gagner toujours plus de temps et d'efficacité, vous pourrez désormais :
Envoyer un email sans modèle
Créer un modèle sans quitter la page actuelle
Pour vous aider davantage, Boond vous propose même 3 modèles par défaut : un pour vos factures, un pour vos devis et pour vos relances de relevés d'activité et frais.
Concernant l'envoi de vos factures, vous pourrez :
Associer un état par défaut à votre modèle, qui sera alors imposé aux factures après utilisation de celui-ci.
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Relance simplifiée sur les documents en attente de validation (Temps, Frais, Absences)
L'utilisation de l'app Emailing s'étend pour vous permettre d'effectuer vos relances sur les Temps, Frais et Absences, que ce soit :
Depuis le module Activité et Frais.
Depuis l'app ExtractPayroll
À savoir :
La relance ne concernera que les personnes dont vous êtes en attente de validation. Boond vous affichera d'ailleurs un message vous informant des personnes non concernées par cette relance.
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Envoi des factures depuis une adresse mail différente
Administration > rubrique Agences Juridiques > onglet Facturation
Si vous souhaitez associer votre envoi de facture à une adresse dédiée autre que la vôtre, cela est possible
. Il vous suffira de personnaliser l'email expéditeur des factures.
Pré-requis
Avoir autorisé dans la configuration de votre messagerie, l'envoi d'email avec cette nouvelle adresse mail.
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Gestion du HTML dans les modèles
A tous les créatifs, vous pouvez désormais créer votre modèle depuis du code HTML et ainsi avoir de beaux contenus à votre image.
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Connexion Office365 simplifiée
Afin de faciliter la synchronisation entre Boond et Office365, vous pouvez désormais vous connectez très facilement via l'authentification OAuth Office 365.
Il vous suffit de vous rendre dans l'app Emailing et de sélectionner votre fournisseur. En un clic c'est fait.
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Possibilité d'envoyer des devis
L'application Emailing s'étend à d'autres fonctionnalités et est désormais utilisable pour l'envoi de vos Devis.
La barre de faire
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Faciliter votre suivi de règlement des factures
Nous avons mis en place un bandeau, en bas de chaque page, vous permettant de remontant le montant HT et TTC des factures sélectionnées.
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Bandeau intégrant des boutons d'action
Nous avons mis en place un bandeau, en bas de chaque page, vous permettant de réaliser des actions suite à une sélection d'un certain nombre de fiches et en fonction de vos droits.
Explication
les boutons d'actions en Haut à droite permettent d'effectuer des actions (export et extraction uniquement) sur toutes les fiches (de l'ensemble des pages)
les actions à effectuer sur une sélection de fiche passent désormais par la barre de faire
Fonctionnement en image
Amélioration des Actions
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Affichage synthétique des actions
Désormais les actions sont présentées sous forme de cartes. Ainsi, lorsqu'une action est longue, son affichage est restreint pour vous apporter une meilleure visibilité. Vous pouvez ensuite ouvrir l'action pour voir la totalité de son contenu.
De plus, les actions sont désormais regroupées par mois puis par année en fonction de leur ancienneté.
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Possibilité de réduire l'action et continuer sa navigation
Vous pouvez réduire l'action sur le côté comme un onglet afin de poursuivre votre navigation et reprendre l'édition ou la lecture au moment souhaité. C'est pas génial ?
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Possibilité de faire de la mise en forme
Vous pouvez désormais mettre en forme vos actions afin d'en améliorer la visibilité.
Parmi cela : les titres, le gras/italique/souligné, l'ajout d'image, les tailles de caractère et police, les tableaux, les bullets points, liens cliquables ...
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Amélioration du gadget Agenda (Gcalendar et Microsoft)
Afin de vous permettre d'inviter des personnes extérieures à votre organisation, nous avons rajouté un champ Description afin de vous permettre de dissocier le corps de l'action de l'invitation.
Lorsque vous utilisez le gadget agenda pour synchroniser vos actions et vos agendas, le corps de l'action ne sera plus indiqué dans l'action calendrier. Vous aurez cependant un champs Description qui lui sera bien lié à l'évènement.
Ainsi, si vous indiquez votre compte rendu d'action l'invité ne le verra pas.
Gestion des candidats et des ressources
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Ajout de pièces jointes sur les contrats
Pour plus de sécurité des données et pour stocker d'avantage de pièces jointes administratives, vous pourrez dorénavant ajouter des pièces jointes sur les contrats de vos Ressources.
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Possibilité de joindre des CVs au format PPT
Sur le module Candidats et Ressources, vous pourrez dorénavant joindre en pièce jointe des CVs au format PPT.
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Simplification du composant Réseaux sociaux
Désormais, lorsque vous intégrez un lien de réseaux sociaux relatif à un candidat, une ressource, un contact CRM, Boond va automatiquement détecter et insérer le bon logo. Le lien sera cliquable.
Projects+
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Piloter le CA de Production de vos projets au Forfait
L'application Projects+ vous permet de modifier la logique de calcul du CA de Production pour certaines de vos typologies de projets. Créées principalement pour améliorer la gestion de la production pour les projets de type forfait, elle vous permet de changer le mode de calcul du CA de Production de plusieurs manières afin de coller au mieux à vos pratiques :
En mode "Régie capée" : La production est incrémentée normalement (proportionnellement aux temps/frais/achats déclarés) mais capée par le CA Signé total du projet
CA Signé x Avancement du projet : Pour ceux qui pilotent un Reste à Faire et en déduisent un avencement.
Manuellement : Vous aurez alors la possibilité d'indiquer tous les mois le CA que vous considérez avoir produit
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'article dédié à l'application Projects+
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Gérer mensuellement l'évolution de l'avancement de vos projets
Cette application vous propose une vue inspirée de l'onglet "Consommation" de vos fiches projets mais avec davantage d'informations. Ainsi, vous aurez la possibilité de voir l'évolution de vos indicateurs projets mois par mois au global, groupement par groupement ou bien prestation par prestation.
Aussi la vue "recherche" de l'application vous permettra d'un coup d'oeil de voir les chiffres résumés de vos projets mais également de savoir quels sont les projets que vous n'avez pas encore mis à jour (surtout par rapport à l'avancement).
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'article dédié à l'application Projects+
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Nouveautés apportées grâce aux bêta testeurs
Un grand merci aux personnes qui ont pu bêta tester l'application Projects+ dans la version précédente. Grâce à vos remontées, nous avons pu ajouter quelques évolutions lors de la migration de cette application. Parmi celles-ci :
Saisie du Reste à faire par groupement : Pour rentrer davantage dans le détail que le reste à faire "global" mais sans aller jusqu'à indiquer le Reste à faire par ressource.
Mode "Automatique" pour le calcul du taux de CA de production : Pour lisser le CA de Production du projet sur les ressources en proportion de leur temps passé.
Meilleure remontée des informations dans les différents reporting
Correction de l'ensemble des bugs ayant été remontés
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'article dédié à l'application Projects+
Automatisation
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Zapier (v2) : Nouveaux Triggers & Actions
Afin que vous puissiez déclencher des process lorsqu'un évènement se passe dans BoondManager, nous vous mettons à disposition un bon nombre de triggers et actions.
Les triggers basés sur des évènements de création
Ces évènements déclencheront votre Zap à chaque fois qu'une création (de l'objet en question) est détectée. Ensuite, vous pourrez utiliser les informations de cette fiche fraîchement créée pour enchaîner les actions de votre choix. Voici la liste des triggers concernant la création de fiches.
New Candidate
New Resource
New Company
New Contact
New Opportunity
New Project
New Invoice
New Action / Action Updated
Les triggers basés sur des évènements de modification
Ces évènements déclencheront votre Zap à chaque fois qu'une modification (de l'objet en question) est détectée. Ensuite, vous pourrez utiliser les informations modifiées de cette fiche pour enchaîner les actions de votre choix. Voici la liste des triggers concernant la création de fiches.
Candidate Updated
Resource Updated
Company Updated
Contact Updated
Opportunity Updated
Project Updated
Invoice Updated
New Action / Action Updated
Les nouvelles actions
Update a Resource
Update a Company
Create a Contact
Update a Contact
Update an Opportunity
Un nouveau tuto
Pour l'occasion nous avons revu notre tutoriel en y ajoutant des informations et conseils en plus de l'explication des nouvelles fonctionnalités apportées.
Nous vous invitons donc grandement à y jeter un oeil : C'est par ici !
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Integromat : Autre acteur majeur dans l'automatisation
Integromat est un outil des leadeurs dans le monde de l'automatisation de vos tâches/process. Nous avons le grand plaisir de vous annoncer qu'il existe désormais une intégration BoondManager dans Integromat et vous pouvez donc l'utiliser pour automatiser la recherche/création/modification de fiches dans BoondManager.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la page de cette application
Et bien d'autres nouveautés
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Développement d'applications : Rafraîchissement des tokens
Afin d'offrir plus de sécurité et d'empêcher une éventuelle usurpation d'un de vos token d'application, nous avons développé la gestion de token temporaires avec une fonction de rafraîchissement.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire cette documentation.
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BackupBDD : Possibilité de ne pas backuper la GED
L'application BackupBDD vous permet de réaliser des sauvegardes (dump SQL + backup de la GED de votre interface) et parfois il peut être gourmand de backuper votre GED si votre souhait est simplement de backuper les données. Ainsi, pour vous aider dans ce sens, nous avons rajouté la possibilité de choisir ce que vous souhaitez backuper (depuis le paramétrage administrateur de cette application) :