ExtractBI le permite crear extracciones personalizadas utilizando consultas SQL para consultar directamente las tablas de su base de datos BoondManager.
La aplicación responde específicamente a las siguientes necesidades:
Extracción personalizada no proporcionada nativamente por BoondManager
Construcción de archivos planos (CSV)
Extracciones periódicas destinadas a ser integradas en una herramienta de BI
Requisitos previos:
Esta app está disponible únicamente a partir de nuestra oferta ADVANCED.
Instalar y configurar el acceso a la aplicación
Advertencia
El uso de esta app está reservado para usuarios avanzados con conocimientos en lenguaje SQL y bases de datos relacionales. Además, la configuración de las consultas requiere tener derechos de acceso sobre la Administración.
Instalación
Administración > Apps / Marketplace > pestaña Marketplace > ExtractBI
Configuración del acceso de los recursos a la aplicación
Debe decidir a quién instala por defecto la aplicación:
Accesible solo para Managers autorizados: usted elige qué manager tiene derecho a acceder a la aplicación. Para ello, debe ir desde la interfaz de Administración al módulo Managers / Roles, abrir las fichas de cuenta/rol correspondientes y marcar la app ExtractBI en la sección Apps.
Accesible para todos los managers: todos los managers tendrán la aplicación instalada por defecto.
Accesible solo para managers autorizados y todos los recursos: Esta opción será idéntica a la primera y no tendrá efecto para los intranets que no tengan acceso a los reportings.
Accesible para todos los managers y recursos: Esta opción será idéntica a la segunda y no tendrá efecto para los intranets que no tengan acceso a los reportings.
Recomendación
Le recomendamos elegir "Accesible solo para Managers autorizados" para seleccionar para qué managers desea activar la app desde Managers/Roles.
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Configuración general de la aplicación
Elegir el destinatario de las extracciones periódicas
ExtractBI le permite configurar consultas que se ejecutan a demanda, o bien automáticamente según una frecuencia de su elección. Estas consultas generarán resultados en un archivo CSV que podrá descargar.
Si elige ejecutarlas automáticamente, el archivo CSV generado se almacenará en el Centro de descargas. Para ello, debe elegir el manager que tendrá acceso a estos archivos CSV, para que los encuentre en su Centro de descargas (Recomendamos elegir aquí una cuenta de administrador):
Para ir más allá:
Puede necesitar transmitir las extracciones a una tercera persona que no tenga acceso a BoondManager. Para ello, deberá marcar "Acceso anónimo", lo que le permitirá utilizar un enlace de compartición utilizable por alguien que no esté conectado a BoondManager:
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Uso de los modelos de consulta
Para facilitarle la tarea, le proponemos ejemplos de consultas preconfiguradas, disponibles en la pestaña "Modelos de consulta":
Puede previsualizar las consultas allí, y si alguna le interesa, puede abrirla y hacer clic en el "+" en la parte superior derecha para crear una nueva consulta personalizada a partir de ese modelo:
Una vez creada la consulta a partir del modelo, puede consultar el siguiente capítulo "Crear una consulta" para modificarla según sus deseos.
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Crear una consulta
Advertencia
La creación de consultas está reservada para usuarios avanzados con conocimientos en lenguaje SQL y bases de datos relacionales. Además, la configuración de las consultas requiere tener derechos de acceso sobre la Administración.
La configuración de las consultas se realiza en Administración, en la configuración de la aplicación:
Administración > Apps / Marketplace > pestaña Apps > ExtractBI > botón Configuración y luego botón Crear:
Ingrese primero el título de la consulta, lo que le permite identificar fácilmente de qué extracción se trata. Puede completar con una descripción más completa y luego precisar si la extracción se lanzará automáticamente según una frecuencia dada:
Después, ingrese la consulta propiamente dicha separando respectivamente las cláusulas SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY (opcional) y GROUP BY:
Importante
En cada etapa de su consulta, se realiza un control para asegurarse de que la consulta no tenga errores. Puede visualizar el resultado de este control mediante el icono en la parte superior izquierda de la pantalla. Cuando su consulta es correcta, aparece una marca verde. Si no ve esta marca verde sino una cruz roja, su consulta no podrá ser ejecutada por los usuarios:
Puede entonces guardar y previsualizar / lanzar la consulta siguiendo los pasos del siguiente capítulo.
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Previsualizar los resultados
Una vez creada su consulta, puede controlar la coherencia de los resultados obtenidos previsualizándolos:
Una muestra de los primeros resultados se muestra entonces en forma de tabla, y le presenta los datos tal como serán extraídos en el archivo CSV:
Lanzar la consulta
Para generar el archivo completo de resultados, debe lanzar la consulta. Puede realizar esta acción en la administración, en el mismo lugar que para la configuración de la consulta, o bien directamente en el menú Apps a la izquierda, eligiendo la app ExtractBI.
A la derecha de cada consulta, un botón "Lanzar la consulta" le permitirá generar el archivo:
Se le propondrá producir el archivo con títulos de columnas en francés o inglés, y una codificación de su elección. Finalmente, haga clic en Extraer para generar y descargar el archivo:
Compartir la consulta con otro manager
Las consultas configuradas pueden compartirse con otro manager (por ejemplo, un co-director). Para ello, ingrese en la ficha de la consulta y haga clic en "Compartido con". Podrá entonces elegir el segundo usuario que podrá lanzar esta consulta:
Nota Bene: El usuario elegido podrá lanzar la consulta pero no podrá modificarla.