Esta aplicación le permite crear los organigramas de sus empresas CRM.
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Instalación y accesibilidad de la aplicación
Instalación de la aplicación
Administración > Apps / Marketplace > pestaña Marketplace > OrganizationChart > instalar
Una vez instalada, la aplicación será automáticamente accesible para todos sus administradores y recursos.
Configuración del acceso de los recursos a la aplicación
Administración > Apps / Marketplace > pestaña Apps > OrganizationChart > botón Configurar el acceso de los recursos a la app
Si desea modificar la accesibilidad de la aplicación, basta con hacer clic en el icono
.
Accesible solo por administradores autorizados: usted elige qué administrador tiene derecho a acceder a la aplicación. Para ello, debe ir desde la interfaz de Administración al módulo Administradores / Roles, abrir las fichas de cuenta/rol correspondientes y marcar la app OrganizationChart en la sección Apps.
Accesible por todos los administradores: todos los administradores tendrán la aplicación instalada por defecto.
Accesible solo por administradores autorizados y todos los recursos: todos los recursos con acceso al intranet tendrán acceso y deberá elegir qué administradores pueden acceder. Para ello, debe ir desde la interfaz de Administración al módulo Administradores / Roles, abrir las fichas de cuenta/rol correspondientes y marcar la app OrganizationChart en la sección Apps.
Accesible por todos los administradores y recursos: todos los recursos con un intranet activo y todos los administradores activos podrán acceder a la aplicación.
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Funcionalidad y uso de la aplicación
Funcionalidad
Esta aplicación le permitirá crear un organigrama para sus empresas CRM.
Uso
CRM > ficha Empresa > pestaña Contactos
Desde la pestaña Contactos podrá visualizar la aplicación en la parte inferior de la página y comenzar a crear su organigrama.
Tiene la posibilidad de elegir un color específico para cada servicio.
Para ello, basta con hacer clic en el botón de configuración
y hacer su elección.
Crear un organigrama
Para crear su organigrama, debe elegir el contacto que ocupa el puesto más alto en la empresa y, utilizando el botón "+", vincular a las personas de su equipo.
Modificar el organigrama
Si desea modificar su organigrama, por ejemplo porque una persona ha dejado la empresa y es reemplazada por otra, basta con hacer clic en el icono "Editar este nodo" y buscar el contacto que debe ocupar su lugar.
Eliminar un contacto del organigrama
Basta con hacer clic en el icono "Eliminar este nodo" que aparece cuando pasa el cursor sobre el contacto.
Eliminar un contacto del organigrama no eliminará la ficha de contacto de su CRM.
¡IMPORTANTE!
Toda persona vinculada a este contacto también será eliminada. Le recomendamos modificar el contacto si se trata de un reemplazo.