Si votre agence est dans une devise différente de l’euro ou si votre activité est multi-devises, voici comment les ajouter et adapter votre utilisation.
Ajouter et paramétrer des devises
Ajouter une nouvelle devise
Pour ce faire, vous devez avoir un compte vous permettant d’accéder à l’administration.
Administration > Paramètres Globaux > Divers
Vous y retrouverez la liste des devises avec la possibilité d’ajouter une ou plusieurs devises :
Mettre à jour la devise de votre agence juridique
Administration > Agence Juridique > onglet Informations > Configuration globale
Vous y retrouverez la liste des devises configurées plus haut : cliquez sur la devise souhaité.
Pensez également à mettre à jour le taux de change à droite de la devise.
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Gérer les taux de change
Mettre à jour les taux de change
Il est possible de modifier le taux de change afin de le mettre à jour dans les fiches suivantes :
Depuis une fiche contrat
Ressources > fiche ressource > onglet Administratif > Contrat
Lorsque vous êtes dans le contrat, vous pouvez modifier le taux de change s'il est incorrect.
Si un nouveau taux de change est à impacter, alors il vous faudra créer un avenant au contrat initial.
Pour vous aider sur cette partie, rendez-vous sur le tutoriel Suivre efficacement vos Ressources
Attention !
Modifier le taux de change du contrat en cours, sans passer par un avenant, entraînera une rétroactivité sur toute la période concernée.
Depuis une fiche besoin/projet
Projets > fiche projet > onglet Informations > Informations complémentaires ou
Besoins > fiche besoin > onglet Informations > Informations complémentaires
Vous pouvez modifier le taux de change s'il est incorrect. Cette action impactera les données financières de la totalité du besoin/projet, de manière rétroactive.
Si un nouveau taux de change est à impacter sans rétroactivité, alors il vous faudra créer un nouveau projet.
Pour vous aider sur cette partie, rendez-vous sur le tutoriel Créer un projet.
Depuis une fiche facture
Rendez-vous sur votre facture et ajustez le taux de change si nécessaire.
Cette modification s'appliquera sur le montant de la facture concernée.
Attention !
Lorsque vous modifiez le taux de change sur une facture, le montant du CA Facturé dans l'onglet Facturation du Projet ainsi que dans l'onglet Factures du Bon de commande est calculé en fonction du taux de change du projet.
Pour analyser le CA Facturé avec le taux de change de la facture, rendez-vous dans Reporting > vue Projet
Impact sur les reportings
Les mises à jour des taux de change des devises impactent différemment les types de CA retrouvés dans les reportings.
Référez vous à cette liste pour mieux comprendre vos indicateurs.
Dans tous les reportings :
Le calcul du CA Facturé se base sur le taux de change de la fiche facture
Le calcul du CA de Production se base sur le taux de change de la fiche projet
Le calcul du CA Signé se base sur le taux de change de la fiche projet
Le reporting est présenté dans la devise de l'agence du manager qui regarde le reporting